Чувство глубокой безденежности

Российские банки привыкают к новой системе координат — курс на жесткое избавление от ненадежных игроков, взятый новой главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, становится экономическим фактором. Массовые отзывы лицензий могут временно лишить рынок нескольких сотен миллиардов рублей: такие госструктуры, как Пенсионный фонд России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, отказываются размещать свободные средства на депозитах до тех пор, пора не получат от ЦБ гарантий надежности банков.

О том, что некоторые госструктуры, в частности, Фонд содействия реформированию ЖКХ, решили приостановить размещение своих средств в банках, "Ъ" рассказали несколько банкиров. "Фонд постепенно забирает средства с депозитов и не заменяет их новыми",— пояснил один из них. "В начале декабря, будучи обеспокоенными происходящим в банковском секторе, мы приняли решение временно не размещать свободные средства фонда в банках",— подтвердил "Ъ" эту информацию глава управления по связям с общественностью Фонда ЖКХ Сергей Колесников. Действительно, последний аукцион на 1,5 млрд руб. состоялся 20 ноября (в день отзыва лицензии у Мастер-банка), с тех пор торги больше не проводились, хотя традиционно средства размещаются каждые две недели. Когда будут возобновлены размещения — неизвестно. В середине декабря, пояснил господин Колесников, фонд написал письмо в ЦБ с просьбой уточнить финансовую устойчивость банков, которые формально соответствуют критериям для участия в конкурсах на размещение временно свободных средств. "Теперь ждем ответа из Банка России",— заявил он.

Согласно данным на сайте фонда, в общей сложности в 2013 году на депозитах банков было размещено около 85,5 млрд руб. При этом на 1 декабря совокупный объем средств на депозитах составлял 34,89 млрд руб. В перечень уполномоченных банков, с которыми у фонда подписаны генеральные соглашения, входят 57 кредитных организаций. Средняя ставка размещения в текущем году колебалась в диапазоне 6,24-9,12% годовых.

По сведениям "Ъ", приостановил размещение временно свободных средств на банковских депозитах и Пенсионный фонд России (ПФР) — а это уже сотни миллиардов рублей "короткой" ликвидности для банков. "Мы тоже обратились в ЦБ и ждем от регулятора информацию с подтверждением надежности банков. Пока не получим — размещать средства не будем",— сообщила "Ъ" представитель ПФР Марита Нагога.

ПФР временно, до передачи в управляющие компании, размещает на депозитах средства пенсионных накоплений. По итогам последнего аукциона, 11 декабря, ПФР передал в банки 158 млрд руб. по средневзвешенной ставке 6,29% годовых; возврат этих средств в ПФР ожидается 26 декабря. 5 декабря в связи с истечением срока депозитов ПФР отозвал из банков 178 млрд руб., еще 6 млрд руб. были отозваны 10 декабря. На последнем по времени аукционе заявки подавали 13 банков, средства в итоге были распространены среди десяти игроков.

С точки зрения управления активами размещение на депозиты всегда считалось самым простым и наименее рисковым способом работы со средствами. Приостанавливая размещения новых средств, госструктуры реагируют на политику Банка России, который с этой осени объявил курс на расчистку рынка от недобросовестных игроков. Она проводится, невзирая на размер и статус банков, и уже стоила лицензий двум банкам из топ-100 — Инвестбанку и Мастер-банку.

По информации "Ъ", Фонд ЖКХ — в числе пострадавших: часть средств фонда после отзыва лицензии зависла в Инвестбанке, сообщили "Ъ" два источника, знакомых с ситуацией.

Косвенным подтверждением этого является сообщение на сайте фонда о том, что в последнем аукционе на 1,5 млрд руб. принимал участие Инвестбанк. В фонде не смогли оперативно предоставить информацию о взаимоотношениях с Инвестбанком.

Сокращение предложения на денежном рынке может оказаться чувствительным для некрупных игроков, указывают эксперты. "Несмотря на то что для сектора в целом и для крупных игроков размещаемые суммы незначимы, для банков поменьше эффект от утраты этого источника ликвидности может быть весьма ощутимым",— отмечает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. "В текущей неспокойной ситуации позиция фонда, несущего ответственность за сохранность государственных средств и отчитывающегося за них перед Счетной палатой, понятна,— рассуждает председатель правления Инвестторгбанка Виталий Глевич.— Но изъятие средств без их последующего замещения может негативно сказаться на рынке, если изымать свои средства из частных банков начнут и другие клиенты". В пример он приводит еще и фонды содействия малому бизнесу в регионах. "В декабре, после отзыва лицензии у Мастер-банка, новые размещения, размер которых от одного фонда мог достигать 200 млн руб., заметно снизились, хотя в конце года этот процесс обычно бывает более активным",— пояснил он.

Впрочем, в большинстве опрошенных "Ъ" госкорпораций, размещающих средства в банках, в том числе в Агентстве по страхованию вкладов, пока не меняют политику инвестирования. Так, в ГК "Олимпстрой" отметили, что "в последнее время изменений в финансовой политике не происходило". В "Росатоме" указывают, что средства на депозиты госкорпорация размещает в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке, "стабильность которых не вызывает сомнений". "При этом самих депозитов у корпорации очень мало, у нас солидный кредитный портфель, и свободные средства мы стараемся направлять на развитие компаний",— уточнили в "Росатоме". В пресс-службе Внешэкономбанка пояснили, что "ВЭБ использует консервативную стратегию размещения средств на депозитах, руководствуясь своим внутренним регламентом", что, по сведениям "Ъ", означает размещение большей части средств в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке. В "Роснано" сообщили: "Конкурсы мы проводим по мере выхода старых депозитов, но только среди банков, попадающих по методике в первую категорию надежности, и снизили лимиты на каждый банк в два раза для снижения концентрации. В период наибольшей неопределенности мы проводили консультации с ЦБ по одному из банков, в котором у нас был размещен ряд депозитов". В "Ростехе" не смогли оперативно предоставить информацию о сотрудничестве с банками.

Самим госструктурам формально ничто не мешает ограничить круг банков-контрагентов. "Выбор банков для размещения временно свободных средств попадает под действие 223-ФЗ о закупках компаний с госучастием, и тот факт, что победителями стали именно госбанки, ни для кого не удивителен, частным банкам сложно с ними конкурировать, поэтому нарушения антимонопольного законодательства здесь не усматривается",— отмечает партнер юридической фирмы Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев.

Банкиры все же надеются на максимально оперативный ответ ЦБ, отчасти изменившего информационную политику (см. материал на стр. 7-8). "Думаю, эта техническая заминка быстро разрешится: ЦБ не допустит, чтобы подобные ситуации ухудшали состояние ликвидности банковского сектора",— считает старший вице-президент Сбербанка Антон Карамзин. Впрочем, пока ЦБ держит паузу. "Действия сторонних организаций не комментируем. Информация, полученная Банком России в ходе выполнения надзорных функций, в соответствии с действующим законодательством является конфиденциальной и не может быть разглашена третьим лицам",— сообщили "Ъ" в Банке России.

Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Елена Ковалева, Мария Яковлева