Спустя почти год после переноса SPO из-за волатильности рынков крупный производитель мяса, группа «Черкизово», снова вернулся к этому вопросу. Компания хочет привлечь около $200 млн, часть которых может направить на погашение долга и приобретение активов.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ / купить фото
ПАО «Группа Черкизово» объявило о намерении провести предложение своих обыкновенных акций на Московской бирже. Как отмечается в сообщении компании от 19 марта, SPO должно стать перезапуском «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала.
«Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса и колбасных изделий в России (бренды «Петелинка», «Пава-пава», «Черкизово»). Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов и председатель совета директоров группы Евгений Михайлов владеют по 26,3% акций. Еще 15,1% контролирует фонд LM Family Trust (организован в интересах семьи Михайловым), 14,4% бумаг принадлежит Лидии Михайловой. Испанский партнер группы по проекту «Тамбовская индейка» Grupo Fuertes владеет 8% в «Черкизово». В свободном обращении находится около 2,4% акций группы. В 2018 году выручка «Черкизово» выросла на 13,5%, до 102,6 млрд руб., EBITDA — на 39,4%, до 20,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 12 млрд руб.
Как уточняет «Черкизово», SPO будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. В рамках первичного инвесторам должно быть предложено 6,6% казначейских акций, принадлежащих самой компании, и новые бумаги, выпущенные после предложения. Часть новых бумаг могут быть выкуплены текущими акционерами «Черкизово» по цене SPO. Предполагается, что за счет первичного компонента компания получит примерно $200 млн. Средства могут пойти на погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, сообщает «Черкизово».
В рамках вторичного компонента SPO свои бумаги предложат существующие акционеры, их число будет определено в ходе формирования книги заявок. По итогам SPO доля акций «Черкизово» в свободном обращении может достичь минимум 25%. Семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю. Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне. По состоянию на 11:03 акции «Черкизово» на Московской бирже снизились на 15,15%, до 1748 руб. за бумагу. Капитализация группы была 90,5 млрд руб.
«Черкизово» объявило о планах провести SPO в начале апреля 2018 года. Всего в ходе размещения планировалось привлечь около $300 млн. Но в конце того же месяца компания отложила сделку на неопределенный срок из-за волатильности на рынке ценных бумаг. Источники “Ъ” в инвестиционных кругах тогда связывали отсрочку с пакетом антироссийских санкций, объявленных Минфином США 6 апреля 2018 года, что вызвало распродажу активов на российском финансовом рынке.
Так, один из собеседников “Ъ” говорил, что около 70% акций, которые собиралось разместить «Черкизово» в ходе SPO, планировалось предложить нерезидентам.
Сергей Михайлов тогда обещал, что «Черкизово» проведет размещение в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность компании.