производство металла
Прошлый год стал удачным для большинства российских металлургических компаний. За счет роста мировых цен на металлы их выручка по сравнению с 2002 годом увеличилась на 20-30%, а чистая прибыль — в 1,2-1,5 раза. По прогнозам российских металлургов, 2004 год окажется столь же успешным. Однако в долгосрочной перспективе положение отечественных компаний назвать устойчивым нельзя: они сильно зависят от колебаний мировых цен на металлы, а по эффективности производства серьезно уступают зарубежным конкурентам.
Металл в шоколаде
Ценовой спурт (резкое изменение) на мировом рынке стали привел к тому, что российские компании, увеличив производство в среднем лишь на 2,5-4%, смогли в прошлом году в разы улучшить свои финансовые показатели. Так, у Новолипецкого меткомбината в 2003 году производство выросло лишь на 3%, тогда как выручка по стандартам РСБУ составила более 73 млрд руб., что на 20% больше, чем годом раньше, а прибыль выросла в 1,6 раза и составила 30 млрд руб. Выручка Магнитогорского меткомбината, также увеличившего производство в среднем на 4-5%, выросла почти в полтора раза и составила по итогам 2003 года 88 млрд руб., чистая же прибыль — около 29 млрд, что в два с лишним раза больше, чем в 2002 году. Производство металла у "Северстали" выросло на 2,7% (проката — на 3,7%), однако уже по итогам девяти месяцев 2003 года выручка компании от продаж сравнялась с итогами всего 2002 года — 60 млрд руб., а чистая прибыль выросла почти в два раза, до 14 млрд руб.Рост цен в прошлом году на никель (с $8 тыс. до $13,5 тыс. за 1 т), медь (с $1,6 тыс. до $2,2 тыс. за 1 т) и алюминий (с $1,4 тыс. до $1,55 тыс. за 1 т) позволил увеличить выручку и компаниям из сферы цветной металлургии. Так, выручка ГМК "Норильский никель" в 2003 году составила около $5,2 млрд, а его чистая прибыль прогнозируется на уровне $1,1-1,3 млрд, что почти в два раза превышает показатели 2002 года ($580 млн). За счет роста цен на алюминий выручка "Русского алюминия" выросла на 10% и составила $4,5 млрд, при том что, по оценкам аналитиков, чистая прибыль достигает $750-800 млн.
Представители компаний положительно оценивают итоги прошлого года и дают оптимистичные прогнозы на следующий. По мнению гендиректора Магнитогорского меткомбината Виктора Рашникова, в 2004 году продолжится устойчивый рост цен, хотя, по его словам, "ожидать роста, аналогичного прошлогоднему, вряд ли стоит". По словам гендиректора "Северстали" Анатолия Кручинина, на мировом рынке сохранится положительная ценовая динамика, так как "спрос опережает предложение". Отметим, что лишь за прошлый год на мировом рынке стоимость горячекатаного проката увеличилась с $290 до $410 за 1 т, а холоднокатаного — с $360 до $490.
Аналогичная ситуация с цветными металлами: так, цена рафинированной меди 16 февраля на Лондонской бирже металлов достигла семилетнего максимума — $2,76 тыс. за 1 т. По мнению директора НПО "Алюминий" Галины Стельмаковой, есть благоприятные перспективы и для алюминия, рынок которого в 2001-2002 годах переживал кризис. "В прошлом году мировое потребление алюминия выросло на 10%, тогда как производство — только на 6,5%. И хотя в 2003 году на мировом рынке алюминия были его излишки в 0,5 млн т (менее 2% от его емкости.—Ъ), рост спроса на металл очевиден",— подчеркнула она.
Впрочем, помимо приятных вещей вроде роста цен российским металлургам в 2004-2005 годах придется столкнуться с серьезными проблемами. Одной из главных является, как это ни странно, низкая эффективность металлургического производства в России и раздутые штаты компаний.
Расходная часть
По данным Госкомстата, в 2003 году из почти 62,7 млн т произведенной в стране стали только 39 млн т было выплавлено в конвертерах, еще чуть более 10 млн т — в электропечах. Остальной объем приходится на морально устаревшие мартены. Кроме того, у российских предприятий по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими конкурентами (US Steel, Nucor Co., Arcelor, Thyssen/Krupp и т. д.) по-прежнему слишком высокий удельный расход металла на тонну готовой продукции. К примеру, обанкротившаяся в прошлом году американская Rouge Industries при производстве тонны проката тратила менее 1100 кг металла, в крупных же российских компаниях (Магнитка, "Северсталь", НЛМК) этот показатель составляет в среднем 1130-1230 кг.По этому критерию одним из самых отсталых из крупных предприятий России является Орско-Халиловский комбинат (ОАО "Уральская сталь", бывшая НОСТА), который за последние несколько лет не проводил сколько-нибудь серьезной модернизации производства. По словам директора по инвестициям и корпоративному развитию "Уральской стали" Сергея Кидяева, показатель расхода металла на комбинате сейчас составляет 1330 кг металла на тонну проката.
Кроме необходимости технической модернизации производства (на нее крупные металлургические компании тратят до 10% ежегодной выручки) есть другая, не менее серьезная проблема: раздутые штаты, которые прямо влияют на эффективность производства. Так, в "Северстали" при годовом производстве 9,9 млн т стали числится 37 тыс. работников, на Магнитке (11 млн т стали) — 34,2 тыс., в НЛМК (8,9 млн т стали) — около 50 тыс., на Западно-Сибирском меткомбинате (ЗСМК, входит в "Евразхолдинг"), выплавившем в 2003 году 6 млн т стали,— около 29 тыс. человек. Таким образом, в среднем на одного российского металлурга приходится около 180-250 т металла в год. Для сравнения: корпорация Nucor (США), штат которой составляет лишь 9,8 тыс. человек, выплавляет ежегодно свыше 13,5 млн т стали, то есть по 1,4 тыс. на каждого работника.
В стоимостном выражении преимущество западных компаний еще более очевидно. Если каждый работник "Северстали" произвел в прошлом году продукции в среднем на сумму чуть более $70 тыс., то его коллега из Nucor — на $480 тыс. На каждого работника "Русала" в 2003 году пришлось алюминия и полуфабрикатов из него на сумму в $65 тыс., тогда как на рабочего канадской компании Alcan (выручка в 2003 году — $13,6 млрд) — на $260 тыс.
Проигрывает по этому показателю зарубежным конкурентам и ГМК "Норильский никель", в штате которой насчитывается 80 тыс. человек. Канадская компания INCO, которая также специализируется на производстве никеля, обладает штатом в 10,5 тыс. работников, при этом ее годовой оборот превышает $2,4 млрд. В итоге на рабочего INCO пришлось в 2003 году продукции на сумму $215-220 тыс., тогда как в ГМК — только $63-65 тыс.
Лишние люди
Отметим, что представители металлургических компаний считают некорректным сравнение эффективности производства по количеству продукции, приходящейся на одного работника. По их словам, в России каждое предприятие вынуждено содержать на своем балансе многочисленные вспомогательные и ремонтные службы. Поэтому сокращать персонал можно, лишь выводя непрофильные активы из структуры головной компании. "Только за счет выделения ремонтных служб мы сократили численность персонала на 7 тыс. человек",— говорит господин Кручинин.Впрочем, по мнению президента "Евразхолдинга" Александра Абрамова, вывод непрофильных подразделений мало что дает: на рынке все равно нет конкурентной среды для них (подробнее см. интервью с ним). Тем не менее в неофициальных разговорах российские металлурги признают, что сокращение персонала на 20-30% нужно проводить как можно быстрее.
По мнению Анатолия Кручинина, из-за колебания цен на мировом рынке и приближения внутренних цен в России на энергоносители и услуги к западным "наше конкурентное преимущество может исчезнуть, и в этом случае эффективность производства будет повышаться в том числе и за счет оптимизации численности работников". По мнению аналитиков, такая перспектива более чем реальна. "Пока же отечественные компании живут за счет использования типично российского конкурентного преимущества — низкой заработной платы рабочих и высоких цен на рынке",— говорит аналитик ИБГ "НИКойл" Вячеслав Смольянинов. Отметим, что в этом году проблемы, связанные с низкой эффективностью и высокой материалоемкостью производства, российские металлурги вновь будут решать за счет потребителя: как стало известно Ъ, весной этого года крупнейшие компании ("Северсталь", НЛМК, Магнитка и т. д.) намерены объявить о повышении цен на свою продукции на 25-30%.
ДМИТРИЙ Ъ-ПОНОМАРЕВ