Ставки по вкладам пошли в рост и сегодня на рынке уже немало предложений от 8% годовых. Таким образом, они догоняют инфляцию, которая по итогам октября может составить не менее 8%. Щедрость банков во многом определялась решением ЦБ поднять ключевую ставку до 7,5%, однако она зачастую касается новых средств, которые клиенты должны принести в банк. Так банки пытаются экономить на процентных расходах, однако ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки заставит их поднимать и доходность вкладов. Во всяком случае, чтобы сохранить клиентов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
На подъеме
За последнюю неделю октября сразу несколько банков из топ-50 сообщили о повышении процентных ставок по вкладам. РГС-банк обещает повысить до 8,18% годовых по депозиту «Дорога к цели», а также уже поднял ставки на 0,1–0,3 п. п. по другим вкладам. Россельхозбанк и ТКБ предложили максимальную ставку на уровне 8% годовых сразу по двум вкладам в зависимости от срока размещения. Новикомбанк увеличил ставки на 0,75 п. п., и самое выгодное предложение по депозиту составляет 7,75% годовых. У СКБ-банка ставки выросли до 7,7% годовых, у Росбанка — до 7,5% годовых. У банка «ФК Открытие» теперь максимальная ставка по депозиту — 7,2% годовых. Райффайзенбанк увеличил ставку по депозиту до 6,35% годовых.
По данным ЦБ, по итогам второй декады октября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях превысила 6,5% годовых, увеличившись на 0,1 п. п. за декаду. По итогам третьей декады стоит ждать более существенного роста.
Новые ставки только по новым деньгам
Впрочем, в ряде случаев повышение не коснулось прежних ставок или накопительных счетов. В них речь идет о более высокой доходности только по новым размещенным средствам. Например, такие условия предложили крупнейшие госбанки. Так, по условиям размещения Сбербанка, чтобы получить ставку 6,5% годовых, необходимо разместить от 100 тыс. руб. на срок от 2 лет и «не иметь открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца».
ВТБ предложил клиентам разместить «новые средства» к вкладам, открытым до 1 сентября в банке, и по этому пополнению банк обещает платить до 8,5% годовых (при соблюдении ряда условий). Газпромбанк запустил акцию «Хит сезона», в рамках которой тоже объявляет повышенную ставку до 8,05% годовых на новые денежные средства по вкладу «Копить».
Более высокую ставку для новых вкладов предлагает и банк «Уралсиб».
«Это экономически оправданно, так как дает возможность не только нарастить портфель вкладов, но и исключает снижение доходности продукта из-за перетоков уже имеющихся в банке средств»,— объясняют в банке.
В Райффайзенбанке уточняют цель такой стратегии: «Предложение повышенных ставок позволяет банкам, испытывающим недостаток ликвидности, привлекать средства, не переплачивая за уже размещенные в этом банке деньги. Также подобные предложения могут работать на удержание поступающих средств, что особенно актуально в конце года, когда происходят выплаты бонусов». Сам банк вводит с 1 ноября накопительный счет, ставка по которому до конца года составит 7% годовых, которые будут начисляться на минимальный остаток за месяц. В следующем же году ставка сократится до 5,5% годовых.
Резкий ЦБ
Очередная волна роста ставок была отчасти спровоцирована действиями Банка России, который 22 октября неожиданно для участников финансового рынка поднял ключевую ставку сразу на 0,75 п. п., до 7,5%. Подавляющее большинство аналитиков ожидало роста лишь на 0,25–0,5 п. п.
Текущий уровень ставок — это только начало долгосрочного тренда, уверены участники рынка.
В банке «Санкт-Петербург» прогнозируют, что до конца года повышение ставок по депозитам сроком от шести месяцев может составить еще 0,5–1 п. п. «К концу году ключевая ставка может достичь 8,25–8,5%. Тогда ставки по депозитам составят 8,5–8,8% годовых, но все будет зависеть от конкретных банков, возможно появятся ставки и выше 9% годовых»,— прогнозирует директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.
Оценивая эту перспективу, клиенты чаще выбирают короткие сроки размещения — до года. «Часть клиентов не готова сейчас фиксировать размер ставки на длительный срок на срочных вкладах, ожидая дальнейшего повышения их доходности, выбирая срок от 6 до 12 месяцев»,— комментирует руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.
При этом торопиться закрывать действующие вклады, чтобы поймать рост процентных ставок, не стоит, советуют эксперты, так как на горизонте ближайших двух лет снижение текущих процентных ставок маловероятно.
«Я прогнозирую, что и в следующем году ЦБ продолжит повышать ключевую ставку — возможно, на 1–1,5 процентных пункта по итогам года. Таким образом, ставки по вкладам могут вырасти до 9–9,5% годовых. Пока нет макроэкономических оснований для разворота этого тренда, так как ключевой фактор для ЦБ — растущая инфляция»,— оценивает перспективы генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
Игра на удержание
Впрочем, ключевая ставка не единственный индикатор, на который ориентируются банки, пересматривая ставки по вкладам. Не менее важен фактор потребности самого банка в фондировании, а здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, в ближайший год не стоит ожидать высоких темпов кредитования, а значит, излишней ликвидности в виде вкладов банкам не нужно. И в настоящий момент речь скорее идет об удержании уже существующих вкладов.
Как минимум два года продолжается сильный отток вкладчиков на фондовый рынок. «Это доступный и удобный инструмент инвестирования для обычных клиентов, и процесс перехода будет таким же активным и в 2022 году»,— указывает господин Грибанов. В настоящее время на вкладах размещено около 35 трлн руб., на фондовом рынке — почти 6 трлн руб. средств розничных инвесторов. Только серьезный кризис на фондовом рынке может привести к снижению оптимизма и возвращению инвесторов в более консервативные инструменты, то есть вклады. «И при текущей конъюнктуре банкам приходится бороться за сохранение текущего фондирования. Поэтому они будут вынуждены повышать ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ»,— резюмирует эксперт.