Граждане увеличивают потребление
В марте объем выдачи розничных кредитов превысил 1,3 трлн руб.
Объемы выдачи потребительских кредитов в марте нынешнего года превысили 1,3 трлн руб., лишь немного отстав от прошлогоднего показателя. Однако показатели за квартал 2024 года уже превысили прошлогодние на 0,8%. Восстановление шло по всем сегментам рынка, однако лидерство задавали автокредиты, обновив исторический максимум. Население по-прежнему заметную часть доходов направляет на потребление на фоне ожидаемого роста цен и длительного периода высоких ставок по кредитам.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам марта объем выдачи розничных кредитов достиг 1,302 трлн руб. Этот результат на 26,1% превысил показатель февраля текущего года, однако немного не дотянул до показателя прошлого года (1,338 трлн руб., снижение на 2,7%). Однако за первый квартал 2024 года объем выдач составил 3,168 трлн руб., что уже на 0,8% выше прошлогоднего результата (3,143 трлн руб.). «Получается все же, что рост реальных доходов населения в связи со сложной ситуацией на рынке труда приводит к тому, что только часть доходов уходит на сбережение, а существенная часть направляется на потребление. Это связано в первую очередь с высокими инфляционными ожиданиями населения»,— поясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Сегменты активно восстанавливаются после провала в начале года, хотя в отдельных случаях отстают от показателей прошлого года.
В частности, в марте банки выдали кредиты наличными на 593 млрд руб., что на 20% выше, чем в феврале. Однако в годовом выражении выдачи снизились на 6%. POS-кредитов банки за прошедший месяц выдали на 38,4 млрд руб., что на 3% превышает показатель февраля, но на 2% ниже, чем год назад.
По сравнению с февралем резкий рост показал сегмент ипотеки — банки выдали ипотечных кредитов на 446 млрд руб., что на 36% больше, чем в предшествующем месяце. По сравнению с мартом прошлого года снижение составило 22%. Впрочем, торможение с прошлогодними показателями эксперты связывают с неясными перспективами льготной ипотеки, которые были в начале года. Однако в настоящее время ситуация стабилизировалась, а ряд крупнейших банков отменяет ограничения по льготной ипотеке, введенные в начале года.
При этом средний размер ипотечного кредита превысил 4,33 млн руб. (рост на 11% за месяц и на 16% за год), максимального значения за все время наблюдения (с декабря 2013 года). Однако в двух других сегментах средние размеры кредита остаются существенно ниже, чем в прошлом году (по кредитам наличными — на 17%, по POS-кредитам — на 10%).
Особняком на российском рынке остается сегмент автокредитования. За прошедший месяц банки выдали 224 млрд руб. автокредитов, обновив исторический рекорд.
Этот результат на 31% выше показателя февраля и более чем в два раза превышает показатель прошлогоднего марта. При этом средний чек автокредита в марте снизился на 1% и составил чуть больше 1,4 млн руб. «Население пытается воспользоваться специальными предложениями от вновь вышедших китайских брендов и старается купить сегодня по более низкой цене»,— полагает Сергей Гришунин. На фоне возросших процентных ставок банки увеличивают сроки, на которые выдают автокредиты. Кроме того, россияне опасаются и дальнейшего роста цен на автомобили, добавляет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
В ближайшие несколько месяцев «тренд на рост рынка автокредитования сохранится», уверена Ирина Носова. Однако «дальнейшая динамика будет зависеть от курса рубля (через цены импортных авто) и от срока службы автомобилей китайских производителей, которые существенно нарастили долю рынка в 2022–2023 годах», указывает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.