|
Призраки кризиса |
С некоторых пор российская банковская система ждет кризиса. С одной стороны, это ожидание вроде бы не особенно логично. Ведь цены на нефть, стабилизационный фонд и золотовалютные резервы пухнут на глазах, а значит, для того, чтобы достичь сколько-нибудь заметной дестабилизации, нужны слаженные действия всего банковского сектора. С другой стороны, последний кризис был целых два года назад — трудно привыкнуть к мысли, что новый кризис не неотвратим.
К тому же и источник его вроде как найден: с начала года в СМИ идет полемика, способен ли бурный рост потребительских кредитов привести банковскую систему России к краху. Увы для ожидающих — пока не способен. Во-первых, во всех кредитах, выданных банками, доля кредитов населению составляет менее 20%, а во всех активах банков — и того меньше, около 12%. А во-вторых, несмотря на мнение о рискованности этого вида деятельности, основная масса клиентов свои кредиты гасит достаточно аккуратно.
Тем не менее признать разговоры о возможном банковском кризисе совсем уж праздными нельзя. Дело в том, что в первом квартале 2006 года темпы роста российской банковской системы стали ощутимо замедляться. Активы и обязательства банков, до сих пор прибавлявшие по 8-9% в квартал, в первые три месяца этого года выросли меньше чем на 7%. Темпы роста банковского капитала и даже вкладов не дотянули и до 6%. Та же картина и с остатками на расчетных счетах. При этом Сбербанк, традиционный лидер по приросту как активов, так и пассивов, потерял 7 млрд рублей остатков на расчетных счетах. Он оказался третьим по этому показателю, пропустив вперед только Промстройбанк (СПб), постепенно вливающийся во Внешторгбанк, и Московский залоговый банк.
Более того, темпы роста кредитов, составляющих большую часть активов российской банковской системы, едва смогли преодолеть порог в 6%. А ведь долгое время именно они были локомотивом роста банковской системы, прибавляя около 10% за квартал. И здесь также один из постоянных лидеров по приросту выданных кредитов — Внешторгбанк — оказался лидером по снижению их объемов, потеряв 8,9 млрд рублей.
Но самое главное, что более чем вдвое уменьшился рост потребительского кредитования. Три квартала 2005 года выданные потребительские кредиты неизменно росли более чем на 20% в квартал. А в первом квартале этого года рост не дотянул и до 10%. При этом Сбербанк хоть и остался первым по абсолютному приросту объема потребкредитов, но уже не столь уверенно, как раньше, опережает конкурентов. Так, у Сбербанка рост составил 20,5 млрд рублей, в то время как у "Русского стандарта" ненамного меньше — 17,5 млрд рублей.
Справедливости ради стоит сказать, что первый квартал 2005 года также не был рекордным по динамике роста. Но тогда кризис только закончился, а теперь — только ожидается. При этом в банковской системе все действительно не так радужно, как должно быть по всем внешним признакам. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют два показателя, заметно ускорившие рост в начале этого года. Первый — объем бюджетных средств в банках, который после падения в последнем квартале 2005 года более чем на 25% почти на столько же вырос. Второй показатель — вложения в ценные бумаги. В четвертом квартале прошлого года они выросли всего на 2,5%, а в первом квартале этого — почти на 15%.
Подобные тенденции вполне объяснимы. Банки всегда любили работать с деньгами государства и, когда появляется возможность, предпочитают их любым другим. Что же касается ценных бумаг, то бурный рост фондового рынка, продолжавшийся все последнее время, кого угодно мог ввести в искушение. Что уж тут говорить о банкирах — каково им выдавать кредиты под 15-20% годовых и смотреть, как фондовый индекс за год прибавляет 85%? А ведь отдельные акции показали рост даже в сотни процентов годовых. В результате началось естественное перетекание денег на фондовый рынок.
Кто же мог знать, что именно там окажется новый источник потенциального банковского кризиса (обсуждение этой версии в СМИ началось во время коррекции на фондовом рынке). Действительно, в ценные бумаги у банков вложено примерно в полтора раза больше средств, чем в потребительские кредиты. К тому же риторика ЦБ навевает определенные воспоминания: после обвала на фондовом рынке на прошлой неделе топ-менеджеры Банка России поспешили публично объявить, что никакого кризиса нет и экономических предпосылок к нему не наблюдается. До сих пор такие выступления действительно были показателем наличия кризиса, однако на этот раз и у этой приметы немного шансов сработать.
При всем масштабе падения фондового рынка нельзя не отметить, что он упал примерно на тот уровень, на котором находился в феврале--марте этого года после долгих месяцев бурного роста. Да и акции составляют, как правило, не очень заметную часть портфеля бумаг банков. Так что вероятность прихода кризиса со стороны фондового рынка тоже остается невысокой.
Но общая стабильная ситуация в банковской системе не означает, что тот банк, с которым сотрудничаете именно вы, не окажется внезапно без лицензии. Сейчас, конечно, непросто угодить в ситуацию, когда финансовые показатели банка окажутся в столь плачевном состоянии, что ему будет грозить отзыв лицензии. Однако сегодня для того, чтобы потерять лицензию, необязательно иметь плохую отчетность. Достаточно попасть под подозрение в обналичке. А поскольку этим так или иначе занимается большинство российских банков, получается, что мало кто застрахован от случайностей. Нельзя исключить, что именно это чувство неопределенности и заставляет банкиров ждать нового кризиса. Ведь большинство из них долгое время работали в условиях, когда даже в плачевной финансовой ситуации Банк России не только не отзывал лицензии, но даже помогал кредитами. И привыкать к новым правилам игры для многих из них непросто.
МАКСИМ БУЙЛОВ
Как росли банки
За этот период сильнее всего выросли активы у Сбербанка (159 млрд руб.). Далее следуют Газпромбанк (46,7 млрд руб.), Банк Москвы (39,3 млрд руб.), Внешторгбанк (31,8 млрд руб.), ИНГ Банк (Евразия) (31,6 млрд руб.), Россельхозбанк (24,3 млрд руб.), Райффайзенбанк (21,4 млрд руб.), Промсвязьбанк (14,5 млрд руб.), Бинбанк (13,4 млрд руб.) и Номос-банк (11,5 млрд руб.). Упали активы больше всего у Промстройбанка (СПб) (13,6 млрд руб.). Далее следуют Московский залоговый банк (6,7 млрд руб.), Еврофинанс-Моснарбанк (5,3 млрд руб.), ПЧРБ (3,7 млрд руб.), АБН АМРО (2,9 млрд руб.), "БНП Париба" (2,5 млрд руб.), "Девон-кредит" (2,3 млрд руб.), Национальный банк Траст (2,2 млрд руб.), Связь-банк (2 млрд руб.) и ВБРР (1,9 млрд руб.).
Обязательства выросли сильнее всех у Сбербанка (101,2 млрд руб.). Далее следуют Газпромбанк (40,6 млрд руб.), Банк Москвы (37,4 млрд руб.), Внешторгбанк (36,1 млрд руб.), "ИНГ Банк (Евразия)" (31,5 млрд руб.), Россельхозбанк (23,5 млрд руб.), Райффайзенбанк (20 млрд руб.), Бинбанк (13,2 млрд руб.), Промсвязьбанк (12,8 млрд руб.) и "Русский стандарт" (11,6 млрд руб.). Снизились обязательства больше всего у Промстройбанка (СПб) (14,8 млрд руб.). Далее следуют Московский залоговый банк (6,6 млрд руб.), Еврофинанс-Моснарбанк (6 млрд руб.), ПЧРБ (3,7 млрд руб.), АБН АМРО (3,5 млрд руб.), Национальный банк Траст (2,7 млрд руб.), "БНП Париба" (2,7 млрд руб.), "Девон-кредит" (2,3 млрд руб.), ВБРР (2,1 млрд руб.) и Связьбанк (1,4 млрд руб.).
Вклады выросли сильнее всего у Сбербанка (73,1 млрд руб.). Далее следуют "Внешторгбанк Розничные услуги" (6,2 млрд руб.), Райффайзенбанк (3,8 млрд руб.), Банк Уралсиб (2,8 млрд руб.), Газпромбанк (2,5 млрд руб.), Бинбанк (2,3 млрд руб.), "Возрождение" (2 млрд руб.), Росбанк (2 млрд руб.), Сургутнефтегазбанк (1,9 млрд руб.) и Ситибанк (1,9 млрд руб.). Снизились вклады больше всего во Внешторгбанке (5,9 млрд руб.). Далее следуют Промстройбанк (СПб) (1,9 млрд руб.), МДМ-банк (1,8 млрд руб.), "Русский стандарт" (1,5 млрд руб.), АБН АМРО (0,6 млрд руб.), Русский международный банк (0,4 млрд руб.), Трансстройбанк (0,4 млрд руб.), Пробизнесбанк (0,3 млрд руб.), Банк Москвы (0,3 млрд руб.) и МБТС банк (0,3 млрд руб.).
Кредиты выросли у Сбербанка (69,1 млрд руб.). Далее: "Русский стандарт" (19,9 млрд руб.), Газпромбанк (16,2 млрд руб.), Альфа-банк (15,3 млрд руб.), Росбанк (14,2 млрд руб.), Банк Москвы (13,9 млрд руб.), Россельхозбанк (13,5 млрд руб.), Промсвязьбанк (12 млрд руб.), МДМ-банк (9,1 млрд руб.) и Бинбанк (8,9 млрд руб.). Упали кредиты больше всего у Внешторгбанка (8,9 млрд руб.). Далее: Банк Союз (4,8 млрд руб.), Международный промышленный банк (4,4 млрд руб.), Еврофинанс-Моснарбанк (4,2 млрд руб.), "БНП Париба" (3,3 млрд руб.), Банк Зенит (3,1 млрд руб.), Международный московский банк (2,6 млрд руб.), НРБ (2,3 млрд руб.), Дрезднер банк (1,9 млрд руб.) и АБН АМРО (1,8 млрд руб.).