Кредиты идут в народ
И банки с иностранным капиталом не форсируют уход с розничного рынка РФ
По данным ЦБ, в мае потребительское кредитование ускорилось по сравнению с апрелем. Несмотря на общую тенденцию, крупнейшие банки с иностранным участием — Райффайзенбанк и Юникредит-банк — продолжили планомерно сворачивать кредитную активность. Впрочем, российский рынок остается высокодоходным для дочерних банков иностранных финансовых групп, поэтому они стараются не форсировать уход, а некоторые активно развивают розничное кредитование.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
ЦБ в обзоре развития банковского сектора за май отметил сохранение высоких темпов роста потребительского кредитования. В частности, портфель ипотечных кредитов вырос на 1,7%, до 19,2 трлн руб., месяцем ранее рост составил 1,4%. Портфель кредитов наличными достиг 14,7 трлн руб., увеличившись в мае на 2%. В апреле рост составлял 1,8%.
С начала года прирост розничного портфеля «составил почти 8%, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года», констатирует регулятор ЦБ.
При этом, согласно данным Банка России, в мае этого года портфель розничных кредитов банков, раскрывших отчетность, вырос более чем на 670 млрд руб., и более 97% этого прироста пришлось на три десятка банков с портфелем свыше 60 млрд руб.
Впрочем, не все банки демонстрировали успехи розничного кредитования. И среди явных аутсайдеров (помимо «ФК Открытие», который передает розничный портфель кредитов ВТБ) были два крупнейших банка с иностранным капиталом. Так, у Райффайзенбанка кредитный портфель сократился за месяц на 0,7% (почти 1,86 млрд руб.), с начала года — на 6% (16,8 млрд руб.), за год (с 1 июня 2023 года, когда ЦБ возобновил публикацию банковских балансов) — на 15% (46 млрд руб.). Темпы сокращения розничного портфеля Юникредит-банка оказались еще выше — 2,5% за месяц, 12% с начала года, более 29% за год.
Как пояснили “Ъ” в Райффайзенбанке, он вынужден снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ в адрес группы RBI, материнской структуры российского банка, по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году. «На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится», отметили в банке. Однако о полной остановке кредитования речи нет, и банк старается «сохранить доступность этого финансового продукта» для клиентов. В Юникредит-банке не ответили на запрос “Ъ”.
Впрочем, не все крупные универсальные банки с иностранным капиталом сворачивают потребительское кредитование.
Так, ОТП-банк стал девятым по приросту портфеля потребкредитов в мае, увеличив его на 4,4% (6,9 млрд руб.). С начала года портфель банка вырос на 16,9%, за год — на более 50% (третий результат среди крупнейших российских банков). Два других банка — Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Кредит Европа банк — показали более скромные темпы роста: за месяц — менее 1%, за год — в пределах 10%. При этом Кредит Европа банк за год обогнал по объему портфеля Юникредит-банк. В АТБ отметили, что ключевыми драйверами роста портфеля «являются программы залогового кредитования». И в частности, важную роль здесь играет «сложившаяся ситуация на рынке первичного жилья, где наблюдается повышенный спрос на ипотеку в связи с завершением действия льготной государственной программы» (см. “Ъ” от 19 июня). Во второй половине года банк планирует придерживаться сбалансированной стратегии, «сохраняя фокус на развитии не только залогового кредитования, но и остальных кредитных продуктов» (см. “Ъ” от 18 июня). В Кредит Европа банке не ответили на запрос “Ъ”.
Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что практически все дочерние иностранные банки резко ограничили кредитную активность в России с 2022 года. «Причина не только в санкционном комплаенсе, но и в риск-политиках материнских банков»,— пояснил он. Кроме того, по словам Ивана Уклеина, политика в отношении розничного кредитования может различаться, но меры Банка России по охлаждению потребительских ссуд в той или иной степени затрагивают все крупные банки.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 7 июня:
«В базовом сценарии мы рассчитываем, что уже принятые решения по денежно-кредитной политике и длительный период жестких денежно-кредитных условий позволят обеспечить более сбалансированный рост кредитования».
Однако эксперты отмечают, что российский рынок является одним из самых высокодоходных для дочерних банков иностранных финансовых групп, поэтому при возможности они постараются здесь остаться. По словам директора департамента розничного кредитования Цифра-банка Юрия Эйдинова, ОТП-банк и Кредит Европа банк давно являются активными игроками на рынке потребкредитования, АТБ же последние несколько лет развивает розницу, поэтому увеличение их кредитных портфелей является частью долгосрочной стратегии. «Снижение кредитного портфеля Райффайзенбанка и Юникредит-банка идет медленно, поскольку оно связано с постепенным погашением ранее выданных кредитов и ограничением на выдачу новых кредитов, такими темпами портфель может снижаться еще несколько лет»,— считает Юрий Эйдинов.