Ведущий уральский девелопер «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже

ПАО «АПРИ» (ранее и далее — «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — «IPO» или «предложение») обыкновенных акций (далее — «акции») с листингом на Московской бирже (MOEX: MOEX).

«АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (на 01.07.2024 по объему текущего строительства доля рынка составила 15,8%, по вводу жилья за 2023 год доля рынка составила 15,14% (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

• Начиная с 2020 года среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%
• Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов
• Компания реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья
• С 2024 года «АПРИ» расширил портфель проектов, включив в него коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили примерно 44% выручки за первые четыре месяца 2024 года

По словам генерального директора ПАО «АПРИ» Евгения Козлова, выход компании на первичное размещение— логичное событие, являющееся очередным планомерным шагом на пути реализации корпоративной стратегии. «На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста и на его основе ставим амбициозные цели и последовательно их достигаем, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки»,— отметил Евгений Козлов.

Предварительные параметры предложения:

• ПАО «АПРИ» объявляет о намерениях провести IPO летом 2024 года, ожидается включение во второй (котировальный) уровень листинга и в сектор роста Московской биржи
• Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО
• Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании
• Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6–5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2–2,4 по данным МСФО за 1-й квартал 2024 года
• Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Обязательства и механизмы стабилизации:

• В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO
• Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов
• Ожидается заключение договора маркетмейкинга для поддержания ликвидности акций
• В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»

Реклама