Разгон перед торможением
Рост продаж новых легковых автомобилей в России может смениться замедлением к концу года
Российский рынок новых легковых автомобилей постепенно выходит из глубокого пике последних двух лет. Правда, к концу года разгон спроса может затормозиться из-за возможного роста цен, предупреждают участники рынка.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В 2022 году продажи легковых машин в России рухнули до рекордного минимума — чуть более 600 тыс. автомобилей. В 2023-м ситуация улучшилась, но с результатом немногим более 1 млн проданных единиц это все же стало худшим показателем за последние три десятилетия. Теперь рынок постепенно возвращается к уровням 2020–2021 годов.
Разгон продаж начался еще в декабре 2023 года, когда дилерам удалось реализовать около 120 тыс. автомобилей — это стало лучшим результатом за год. В марте текущего года рынок совершил резкий скачок: продано 146 тыс. автомобилей, что на 109% больше, чем в марте 2022-го, и на 41% выше февральских показателей.
Рост спроса был вызван двумя основными факторами. Во-первых, сработал психологический эффект: с 1 апреля введены новые правила утилизационного сбора и таможенного оформления импортных автомобилей. Хотя эти изменения касаются лишь небольшого сегмента — параллельного импорта, информационный шум создал у покупателей ощущение, что вскоре цены поднимутся на весь автопарк. Это подстегнуло людей спешить с покупками.
Второй фактор роста спроса носил рыночный характер. Импортеры, накопившие значительные запасы автомобилей на складах с конца прошлого года, весной начали активно предлагать существенные скидки. Эти акции сопровождались масштабными рекламными кампаниями, что дало дополнительный импульс для роста покупательской активности.
Несмотря на впечатляющие мартовские результаты, последующие месяцы 2024 года не смогли повторить столь же высокие показатели. В апреле продажи упали на 6,5% по сравнению с рекордным мартом, в мае произошло дальнейшее снижение на 7%, а в июне рынок снова просел на 2%. Тем не менее в июле рынок вновь продемонстрировал рост: продажи увеличились почти на 10% по сравнению с июнем, достигнув отметки 136 тыс. автомобилей.
В сравнении с прошлым годом, впрочем, результаты нынешнего впечатляют: за семь месяцев 2024-го в России было продано 855 тыс. новых легковых автомобилей — это на 72% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Эксперты рынка отмечают, что ожидания очередного повышения цен продолжают стимулировать спрос. В октябре планируется очередное увеличение утилизационного сбора, кредиты становятся дороже, а сложности с расчетами с зарубежными поставщиками усугубляются. «Рынок реагирует на новости о грядущем повышении утильсбора, и, несмотря на высокие процентные ставки по кредитам, покупатели стремятся сэкономить»,— говорит Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом».
Главными факторами, поддерживающими спрос, остаются ожидания изменений в финансовой политике и предстоящие нововведения. «Главными драйверами роста сейчас являются новости о заседании ЦБ по вопросам ключевой ставки и о грядущем повышении утилизационного сбора,— объясняет Дмитрий Болотников, старший технический эксперт логистической компании "Стеллар Транс".— Россияне уже давно не надеются на снижение цен на автомобили и стремятся защитить себя от их неизбежного повышения. Покупка "китайца" за 3–4 млн руб. уже стала повседневностью, а перспектива подождать несколько месяцев и заплатить на миллион больше, да еще с менее выгодным кредитом, никому не кажется привлекательной».
Рынок развивается также благодаря росту конкуренции и расширению ассортимента автомобилей. «Продажи новых легковых автомобилей растут по вполне очевидным причинам. Многие клиенты стараются купить машину до повышения утилизационного сбора, запланированного на октябрь. При этом на рынок выходят новые модели, что увеличивает предложение и дополнительно подогревает спрос»,— добавляет Александр Ковалев, руководитель пресс-службы группы компаний Expocar.
Китайское укрепление
В условиях обостряющейся конкуренции на российском авторынке китайские производители продолжают уверенно наращивать свои позиции. По данным «Автостата», в июле 2024 года на долю китайских брендов пришелся 61% всех проданных новых автомобилей, что значительно превышает показатель июля 2023-го, когда эта цифра составляла 52%. В то же время АвтоВАЗ, представляющий российский автопром, немного снизил свою долю — до 30%, потеряв процентный пункт по сравнению с прошлым годом. Параллельный импорт, напротив, продолжает сокращаться: доля ввезенных таким образом автомобилей упала с 10% до 6% из-за ужесточения правил ввоза.
Особое внимание привлекает рост поставок из Белоруссии, которая в июле обеспечила 3% рынка за счет бренда Belgee, созданного при поддержке китайской Geely.
Среди отдельных производителей на первом месте остается Lada с рыночной долей 28,4%. Однако сразу за ней следует китайский бренд Haval, который за первые семь месяцев 2024 года показал рост продаж на 108%, увеличив свою долю до 11,4%. Chery занимает третье место с 10% (рост на 47%), за ним следует Geely с 9,6% (рост на 98%). Впечатляющий рост продемонстрировала марка Changan, увеличив продажи более чем в четыре раза — на 329%. Среди новичков выделяется Jetour, который всего за год присутствия на российском рынке смог занять 2,1% продаж.
«Лидерство Haval объясняется несколькими факторами,— отмечает Екатерина Романова, директор департамента по работе с партнерами компании "Автоспот".— Во-первых, это широкая линейка кроссоверов и внедорожников, популярных среди российских покупателей. Во-вторых, удачное соотношение цены и качества привлекает массового потребителя. Кроме того, Haval активно локализует производство, что помогает снижать издержки и предлагать автомобили по более доступным ценам».
«Haval демонстрирует устойчивость в условиях агрессивной конкуренции благодаря своему широкому модельному ряду, что и обеспечивает ему лидерство на рынке,— продолжает Андрей Ольховский.— Однако если учитывать общий объем продаж среди китайских производителей, то, скорее всего, первое место займет группа Chery со своими брендами».
Взлет продаж Changan дилеры связывают с успешной адаптацией модельного ряда под российский рынок. «Динамичный рост Changan обусловлен тем, что покупатели начинают воспринимать бренд как надежного производителя,— отмечает Александр Кулаков, руководитель отдела продаж "Чанган Центр Мэйджор Тушино".— Что касается конкретных моделей, то наибольшую популярность в линейке завоевал CS55 Plus, многозадачный кроссовер, который идеально соответствует требованиям российского рынка. Этот успех позволил модели войти в топ-10 самых популярных автомобилей в России. Второе место занимает более премиальный UNI-K, который превосходит CS55 по характеристикам, но и стоит значительно дороже. На третьем месте — CS35, компактный кроссовер с привлекательным набором опций по доступной цене, что делает его популярным в своем классе».
Марка Jetour также демонстрирует успешное развитие своего модельного ряда в России. «Рост продаж Jetour во многом связан с запуском весной новой модели T2 — первого полноприводного внедорожника бренда. В июне 2024 года T2 даже превзошел по продажам городской кроссовер Dashing, который до этого момента был лидером среди всех моделей Jetour»,— отмечает Денис Кононов, директор по маркетингу «Джетур Мотор Рус».
Топ-10 марок легковых авто в России
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Важно отметить, что с увеличением продаж китайские бренды активно развивают свои сети обслуживания и поставок запчастей. «Популярность китайских автомобилей в России объясняется доступностью запчастей. Модели Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max, а также Geely Coolray не испытывают проблем с комплектующими: для них легко найти кузовные детали, оптику, стекла и расходные материалы для техобслуживания»,— рассказывает Александр Приходько, директор по развитию сети автосервисов «КарданБаланс».
Тем не менее обслуживание российских автомобилей все еще остается более бюджетным. «Ремонт после ДТП для Lada Granta обойдется примерно в 26 тыс. руб., при этом самая дорогая деталь — капот — стоит около 6,5 тыс. руб.,— уточняет Александр Приходько.— Ремонт Lada Vesta будет в три раза дороже, но все равно дешевле по сравнению с китайскими автомобилями. Например, восстановление Haval Jolion после среднего ДТП обойдется более чем в 200 тыс. руб.».
Торможение к концу года
В сентябре 2024 года российский авторынок, скорее всего, продолжит расти, но перспективы остаются неясными. «Сентябрь традиционно оживляет рынок: люди возвращаются из отпусков, отправляют детей в школу и начинают задумываться о крупных покупках, в том числе об автомобиле. Поэтому, вероятно, покупательская активность будет сохраняться на высоком уровне»,— прогнозирует Дмитрий Болотников.
Однако ситуация может резко измениться уже в октябре, когда ожидается повышение утилизационного сбора. «После 1 октября 2024 года рынок легковых автомобилей может столкнуться с резким снижением объемов продаж. Это связано не только с ростом цен, но и с возможным увеличением ключевой ставки Центрального банка России, что может негативно сказаться на объемах автокредитования»,— предупреждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Специалисты прогнозируют, что по итогам 2024 года продажи легковых автомобилей могут достичь 1,40–1,55 млн единиц, что почти в полтора раза превышает показатель прошлого года. Однако повышение утилизационного сбора на 10% для импортных автомобилей и увеличение стоимости кредитных ресурсов, вероятно, приведут к снижению продаж. «Цены на автомобили вырастут, и это неизбежно отразится на спросе. Пока не ясно, насколько сильно он сократится. В ближайшие месяцы на рынке останутся автомобили, закупленные по старым ценам, и они будут продаваться до конца года,— объясняет Максим Железняк, руководитель управления продаж и маркетинга бренда VGV в России.— Если рынок 2024 года достигнет 1,5 млн автомобилей, это будет хорошим результатом, сопоставимым с уровнем 2021-го, что можно считать успехом в текущих условиях».