Пул инвесторов во главе с "Национальной Медиа Группой" Юрия Ковальчука 20 мая подписал сделку по покупке у "Альфа-групп" 25,17% холдинга "СТС Медиа", управляющего телесетями СТС, "Домашний" и ДТВ. При этом акции "СТС Медиа" были оценены почти с 42-процентной премией к рынку. В пуле обнаружился неожиданный инвестор — нефтегазовая компания "Итера", которой теперь может принадлежать почти 8% "СТС Медиа".
Структуры "Альфа-групп", владеющие 25,17% "СТС Медиа", 27 апреля сделали предложение о продаже своего пакета другому акционеру — шведской Modern Times Group (MTG; 38,19%), говорилось в поданных на NASDAQ документах (см. "Ъ" от 29 апреля). "Альфа-групп" предложила партнеру выкупить более 39,5 млн акций по $27,097 за бумагу, весь пакет был оценен в $1,072 млрд. Впрочем, в этих же документах сообщалось, что "Альфа" ведет переговоры и с "Национальной Медиа Группой" (НМГ) и связанными с ней структурами о сделке по той же цене. В середине мая MTG сообщила, что обсуждает с НМГ совместное управление "СТС Медиа" (см. "Online" от 16 мая).
В пятницу на бирже появились новые документы, из которых следует, что MTG отказалась от покупки акций в пользу недавно созданной компании Telcrest Investments. 20 мая Telcrest подписала соглашение о покупке 25,17% "СТС Медиа" у Alfa CTC Holdings Ltd. Закрытие сделки должно произойти до 23 августа, к этому сроку ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.
"СТС Медиа" управляет российскими телесетями СТС, "Домашний" и ДТВ, телеканалами в Казахстане и Молдавии, а также производственными компаниями. В 2006 году холдинг провел IPO на американской NASDAQ. Выручка в 2010 году — $601,3 млн, чистая прибыль — $145,7 млн. Помимо MTG и "Альфа-групп" крупными акционерами являются JP Morgan Chase (8,52%), T. Rowe Price Associates (6,91%), фонды Fidelity (5,61%), Capital Research Global Investors (5,29%).
В пятницу капитализация "СТС Медиа" на закрытии NASDAQ упала на 1,55%, до $2,994 млрд. При этом одна акция стоила $19,08, то есть Telcrest приобретает компанию с премией приблизительно в 42%.
Совладелец банка "Россия" Юрий Ковальчук
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Telcrest владеют компании National Media Group, Mediaset, Abit Holdings Ltd, Surgutneftegaz и Itera Media Ltd. Первые четыре связаны с банком "Россия" Юрия Ковальчука, утверждает близкий к сделке источник: ЗАО "Национальная Медиа Группа" подконтрольна банку, "Сургутнефтегаз" — его акционер, ООО "Медиасет" и Abit Holdings аффилированы с НМГ. Другой источник со стороны группы "Итера" подтвердил, что Itera Media входит в группу и владеет около 30% Telcrest, то есть ее доля в "СТС Медиа" может составить около 7,6%.
В состав группы "Итера" входит примерно 150 предприятий в 20 странах СНГ, Балтии, Западной Европы, Азии, Африки и США. С 1994 года занимается реализацией газа, с 1998-го — развивает собственную газодобычу. В 2002 году для консолидации нефтегазового бизнеса зарегистрировано НГК "Итера": ее чистая прибыль по РСБУ в первом квартале 2011 года составила 2,1 млрд руб. Совладелец — председатель совета директоров Игорь Макаров.
Структуры НМГ уже владеют 70% канала РЕН ТВ, 72% "Пятого канала", 50,19% газеты "Известия" и с этого года 25% "Первого канала". Кроме того, компаниям банка "Россия" и его учредителям — "Сургутнефтегазу" и "Севергрупп" Алексея Мордашова — с прошлого лета принадлежит группа "Видео Интернешнл", крупнейший продавец телерекламы в стране.
MTG подписала с Telcrest акционерное соглашение, аналогичное предыдущему, сроком до 6 июня 2015 года. По этому соглашению, в совете директоров "СТС Медиа" останется девять представителей — трое от MTG, трое от Telcrest и трое независимых. Сопредседателем совета директоров останется член наблюдательного совета "Альфа-групп" Петр Авен, вторым сопредседателем — гендиректор MTG Ханс-Хольгер Альбрехт. "Мы провели позитивные переговоры с акционерами банка "Россия" относительно перспектив нашего партнерства",— приведены его слова в пресс-релизе.