Вчера ХКФ-банк первым из банков, работающих на рынке экспресс-кредитования в торговых сетях (POS-кредитование), опубликовал отчетность по международным стандартам за 2011 год. Хотя по итогам года ХКФ-банк сохранил лидирующие позиции на рынке POS-кредитов, этот сегмент перестал быть основным в его кредитном портфеле — в четвертом квартале банк существенно нарастил объем кредитов наличными, в результате их доля впервые стала превалирующей.
Согласно отчетности ХКФ-банка по международным стандартам финансового учета (МСФО), в 2011 году его чистая прибыль составила 10,75 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 14,3%. По итогам трех кварталов прошлого года чистая прибыль банка составляла 8,3 млрд руб.— таким образом, рост этого показателя в четвертом квартале составил 29,5%.
Основная причина увеличения балансовых показателей банка — это рост кредитного портфеля, за год он увеличился на 50% и достиг 112,8 млрд руб. против 75,27 млрд руб. на 31 декабря 2010 года, указывает аналитик ИК "Солид" Елена Юшкова.
При этом наиболее активный рост наблюдался в сегменте кредитования наличными, объем таких кредитов увеличился втрое, с 18,4 млрд до 55,3 млрд руб., притом что объем POS-кредитования — основного до сих пор сегмента бизнеса ХКФ-банка — вырос за год лишь на 3,2%, до 44,5 млрд руб. Взрывной рост кредитования наличными (+31%) пришелся на последний квартал года. В результате по итогам года доля кредитов наличными в портфеле ХКФ-банка составила 46%, впервые превысив долю POS-кредитов (37%). Доля ХКФ-банка на рынке POS-кредитования за год снизилась с 28% до 24% (данные Frank Research Group), хотя банк по-прежнему удерживает лидирующие позиции на нем.
В ХКФ-банке такую диверсификацию бизнеса объясняют большими перспективами рынка кредитов наличными. "Если у рынка кредитования в торговых сетях емкость около 185 млрд руб., то у кредитов наличными — более 2,5 трлн руб.,— считает председатель правления ХКФ-банка Иван Свитек.— Мы ожидаем, что доля кредитов наличными в нашем портфеле продолжит увеличиваться".
46 процентов
составила доля кредитов наличными в портфеле ХКФ-банка по итогам 2011 года, впервые превысив долю pos-кредитов (37%)
Время, когда ХКФ-банк мог беспрепятственно расти на рынке POS-кредитования, закончилось, указывают эксперты. "Потенциал этого рынка ограничен, а после выхода на него Сбербанка в партнерстве с Cetelem (розничный бренд BNP Paribas, старт проекта намечен на осень.— "Ъ") конкуренция на нем существенно возрастет, и другим игрокам останется меньше пространства для роста",— говорит аналитик "Барклайс Капитал" Станислав Пономаренко.
Между тем наращивать кредитование ХКФ-банку необходимо — в конце года темпы роста привлеченных клиентских средств значительно опережали рост кредитования. "Рост средств клиентов, размещенных в банке за четвертый квартал 2011 года, составил 106% (36 млрд руб.), при этом рост кредитного портфеля — лишь 16,6% (8,76 млрд руб.),— подсчитывает аналитик ФГ БКС Дмитрий Дорофеев.— В результате, чтобы разместить привлеченные средства, банк увеличил свои вложения в денежные средства и эквиваленты, а также облигации, доля которых в активах банках выросла с 9,8% до 17,9%".
Несмотря на большой потенциал рынка кредитования наличными, его доходность из-за присутствия на нем большего числа игроков, в частности из числа универсальных банков, ниже. "Увеличение доли кредитов наличными в портфеле ХКФ-банка может привести к снижению доходности его бизнеса,— полагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— Впрочем, сейчас у банка очень высокие показатели доходности". По данным отчетности ХКФ-банка, незначительное снижение доходности его бизнеса уже наметилось в конце прошлого года, по итогам года рентабельность капитала ХКФ-банка (ROE) составила 33,8% против 36,2% на конец третьего квартала. "Ставки по кредитам наличными несколько ниже, чем по кредитам в торговых сетях,— признает Иван Свитек,— но зато эти кредиты более перспективны, поскольку имеют большие срок и сумму, а также менее рискованны, чем POS-кредиты". По данным отчетности ХКФ-банка, средний срок кредита наличными составляет 33 месяца, а сумма — 78,1 тыс. руб. Эти показатели для POS-кредитов — 15 месяцев и 21 тыс. руб. Среднюю доходность по отдельным видам кредитования в банке не раскрывают, в целом по портфелю она составляет 44%.