Стали известны новые подробности сделки по приобретению "Роснефтью" ТНК-ВР у ВР и AAR. Совет директоров госкомпании одобрил покупку доли ВР, а правительство согласовало директивы на покупку акций российских акционеров. Приобретение ТНК-ВР обойдется "Роснефти" несколько дороже, чем предполагалось раньше — она выплатит ВР и AAR проценты на денежную часть суммы сделок, которая в целом составляет $45 млрд. В целом продавцы получат от "Роснефти" дополнительно почти $1 млрд.
Совет директоров "Роснефти" одобрил сделку по приобретению 50% ТНК-ВР у ВР за $17,1 млрд наличными и 12,84% ее казначейских акций, сообщила вчера госкомпания. Сам совет состоялся в понедельник. На нем были рассмотрены четыре вопроса: об участии "Роснефти" в TNK-BP Ltd (головная компания), TNK Industrial Ltd, об одобрении крупной сделки свыше $500 млн и отчуждении казначейских акций.
Это основные процедуры, которые должна была согласовать "Роснефть", говорит источник "Ъ", близкий к компании. Он уточнил, что совет директоров пока не одобрил привлечение кредитных средств для финансирования покупки ТНК-ВР. Деньги предоставит синдикат из порядка 20 банков, среди которых только один российский — Сбербанк, с которым "Роснефть" договорилась о кредите примерно на $4 млрд.
При этом совет директоров "Роснефти" пока не рассматривал сделку по покупке доли AAR в ТНК-ВР за $28 млрд, говорит собеседник "Ъ". Соглашение с консорциумом пока не подписано, говорит источник "Ъ", близкий к переговорам. При этом правительственные директивы по этой сделке уже получены. На уровне совета она будет одобрена до конца года, отмечает собеседник "Ъ". Также правительство выдало директивы членам совета директоров "Роснефтегаза" на продажу 5,66% акций "Роснефти" ВР.
Кроме того, стороны договорились о выплате ВР и AAR процентов по сумме сделок до их закрытия в первой половине 2013 года, сообщает "Интерфакс". Проценты ВР по ставке 3,5% годовых будут исчисляться от суммы в $16,66 млрд с 18 октября. Почему расчет производится не от объявленных $17,1 млрд, стороны не поясняют. Таким образом, "Роснефть" выплатит британской компании почти $50 млн за каждый месяц. Если сделка будет закрыта в июне, ВР дополнительно получит почти $350 млн. Для AAR процент в 3,75% исчисляется с 28 октября, за каждый месяц до официального закрытия сделки российские акционеры получат по $87,5 млн, таким образом они смогут заработать еще до $612,5 млн. "Это нормальная практика в таких случаях, продавцам должна быть компенсирована задержка в получении средств, которые они могли бы эффективно использовать все это время",— говорит собеседник "Ъ", близкий к переговорам.
Заявленная ставка соответствует адекватным рыночным реалиям, соглашается Андрей Полищук из Raiffeisenbank. "Если бы сделка была закрыта сейчас, акционеры могли бы положить деньги в банк и заработать на депозитах примерно столько же",— считает аналитик. По его словам, ставка также должна частично компенсировать акционерам ТНК-BP дивиденды за 2012 год, которые останутся в компании согласно договоренностям сторон.