Как стало известно "Ъ", победные заявления Минска о восстановлении объемов экспорта калия после разрыва "Беларуськалия" с "Уралкалием" могут быть преувеличением. По данным портовой статистики, реальные поставки за рубеж в октябре почти на 30% ниже, чем декларирует Белоруссия. Источники "Ъ" на рынке полагают, что разница, юридически оформленная как экспорт, могла остаться на складах. "Уралкалий" же наращивает присутствие на экспортных рынках, где продолжается спровоцированное им обвальное падение цен.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
По данным портов о перевалке калия "Беларуськалием" (есть в распоряжении "Ъ"), компания поставила за рубеж в октябре лишь 295 тыс. т калия насыпью. При этом ее трейдер Белорусская калийная компания (БКК) сообщала, что в октябре экспорт превысил 420 тыс. т, из них 110 тыс. т — в Бразилию. Поставки в Таиланд, Шри-Ланку, Бангладеш и Малайзию по данным БКК составили по 30-35 тыс. т. В Норвегию было экспортировано 40 тыс. т калия, в Бельгию — 20 тыс. т. Но по данным портов октябрьский экспорт в Норвегию составил лишь 30 тыс. т, а в Бангладеш отгружено вдвое больше, чем указала БКК,— 61 тыс. т. Экспорт в Бразилию — лишь 42 тыс. т. По данным же бразильского внешнеторгового ведомства (SECEX) поставки в страну составили 48 тыс. т — против 270 тыс. т годом ранее.
Таким образом, заявления "Беларуськалия" о преодолении негативных последствий разрыва партнерства с российским "Уралкалием" после того как он в конце июля демонстративно прекратил совместные продажи на мировом рынке, могут оказаться преувеличением. Конфликт, который обсуждался на межгосударственном уровне и привел к смене собственников "Уралкалия", в августе вызвал резкое падение продаж "Беларуськалия", в первую очередь за рубеж. Пришлось даже останавливать рудники, но уже в ноябре руководство компании заявило, что восстановило экспорт и запускает производство.
Источники "Ъ", знакомые с ситуацией на рынке, считают, что разница данных экспорта БКК и реальных поставок может направляться на склады: по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2005 года весь калий, который "Беларуськалий" продает БКК, записывается в графу "экспорт". "Беларуськалий" заявлял и о росте контейнерных перевозок калия, но по словам источников "Ъ", обычно они составляют около 10% от общего объема перевозок, так как менее маржинальны.
Воспользовался падением белорусских экспортных поставок в основном тот же "Уралкалий". По данным SECEX, Германия и Канада снизили отгрузки калия в октябре в Бразилию на 33% и 22,3% соответственно, а экспорт из РФ вырос с 55 тыс. т до 237 тыс. т. На 34% снизились поставки "Беларуськалия" в Китай: по данным Argus, в октябре туда поступило 64,6 тыс. т. Поставки из Германии в Китай упали вдвое, до 5,9 тыс. т, из Канады прекратились совсем. "Уралкалий" при этом нарастил поставки в КНР на 7,8%, до 189 тыс. т. По расчетам Джейкоба Бута из Canadian Imperial Bank of Commerce, доля "Уралкалия" на рынке Китая выросла с 36% в июне до 73% в октябре, а отсутствие поставок канадской Canpotex в КНР показывает: смена стратегии "Уралкалия" в пользу объемов в ущерб цене была оправдана.
Пытаясь сохранить долю рынка, "Беларуськалий" тоже снижает цены. В середине ноября замглавы Минфина Белоруссии Александр Ярошенко заявлял, что в 2014 году БКК планирует продать 7 млн т калия (580 тыс. т в месяц) по $300 за 1 т. В "Беларуськалии" опровергли это, заверив, что не собираются демпинговать. Но источник "Ъ" на рынке отмечает, что сейчас цены БКК — самые низкие среди конкурентов. В Бразилии скидка составляет $10 за 1 т к рыночной цене ($320 за 1 т по данным Argus), в Центральной Америке — 20$ (от $340/350 за 1 т), в Западной Европе — €15-20 (€265-270 за 1 т CFR), в Африке — $20-50 на 1 т. Собеседник "Ъ" замечает, что после двух крупных отгрузок из Белоруссии по 30 тыс. т в Таиланд цена там за две недели упала на $50 за 1 т. Это подтверждает и агентство Fertecon: в Ванкувере спотовые цены снизились с 22 октября к 19 ноября с $335-345 до $290-345 за 1 т, на Балтике — с $300-330 до $280-330, на Черном море — c $305-345 до $285-335 за 1 т. Артем Провоторов из консалтинговой группы "НЭО Центр" сомневается, что в ближайшие годы цены на калий существенно вырастут и вернутся к прежнему уровню $450-550 за 1 т.