Финансовая корпорация "Открытие" намерена укрепить позиции на рынке платежных систем. Как стало известно "Ъ", договорившись с Русславбанком о стратегическом партнерстве с системой денежных переводов Contact, "Открытие" планирует приобрести миноритарный пакет системы моментальных платежей Qiwi. Одним из продавцов может выступить Mail.Ru Group, владеющая 10,4% акций Qiwi рыночной стоимостью $238,4 млн.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ / купить фото
О переговорах акционеров ФК "Открытие" и Qiwi "Ъ" рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения возможной сделки, и подтвердил менеджер, близкий к акционерам Qiwi. По словам собеседников "Ъ", "Открытие", в частности, ведет переговоры о покупке акций Qiwi, принадлежащих Mail.Ru Group, цена сделки обсуждается.
Согласно отчетности Qiwi за 2013 год по форме 20-F, Mail.Ru Group контролировала 10,4% акций и 17,3% голосов Qiwi. В пятницу на NASDAQ 10,4% акций Qiwi стоили $238,4 млн (8,26 млрд руб. по курсу Центробанка), тогда как капитализация всей компании составила $2,29 млрд.
За минувший год Mail.Ru Group в два раза сократила свою долю в Qiwi. В ходе IPO Qiwi в мае, а также SPO платежной системы в октябре интернет-компания продала в сумме 10,92% акций на 3,9 млрд руб. Накануне SPO представители Mail.Ru Group не исключали продажи акций Qiwi стратегическому инвестору. Если сделка с "Открытием" состоится, для Mail.Ru Group это будет удачная инвестиция: с момента IPO акции Qiwi подорожали на 158%. Сооснователь и гендиректор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин не стал комментировать информацию о переговорах с ФК "Открытие". Так же поступил предправления и основной акционер ФК "Открытие" Вадим Беляев. Руководитель службы по работе с инвесторами группы Qiwi Яков Баринский передал "Ъ", что не располагает информацией о планируемых стратегических сделках Mail.Ru Group.
Покупка миноритарного пакета Qiwi может стать частью более сложной сделки, обсуждаемой "Открытием" и Qiwi. ФК "Открытие", которая владеет платежной системой "Рапида", недавно договорилась с Русславбанком о стратегическом партнерстве с системой денежных переводов Contact. "В перспективе "Открытие" рассматривало покупку Contact, однако теперь ФК предлагает акционерам Qiwi совместно найти синергии с системой переводов",— объясняет источник "Ъ", близкий к акционеру Qiwi. В частности, обсуждается вариант, по которому Qiwi проведет допэмиссию и SPO, а на деньги, полученные от продажи акций, приобретет систему Contact. "Не исключено, что "Открытие" и будет основным покупателем акций в ходе SPO, поскольку ФК дала понять, что заинтересована в консолидации до 25% Qiwi",— сказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Представитель Qiwi не стал комментировать вопрос о SPO компании, отметив, что конкретных планов по сделкам M&A у Qiwi нет. "Рынок денежных переводов является одним из стратегических направлений развития бизнеса Qiwi, и мы всегда рассматриваем возможности для роста как органического, так и неорганического",— сообщил Яков Баринский.
Mail.Ru Group давно хотела продать непрофильные активы, так что продажа акций Qiwi — это продолжение стратегии интернет-компании, напоминает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Константин Белов. Покупка Qiwi может стать удачной сделкой для "Открытия", считает миноритарий банка "Ренессанс-кредит" Евгений Юрченко. "Я не думаю, что Qiwi с "Рапидой" можно каким-то образом объединять, это разные платформы, но, возможно, "Открытие" хочет создать большую систему расчетов, и не только в России",— сказал господин Юрченко. Однако предложение по покупке Qiwi системы Contact вызывает у собеседников "Ъ" вопросы, ведь после прошедших в апреле обысков в Русславбанке порядка 15 банков приостановили отношения с Contact. "В этом году система переводов потеряла заметную часть не только клиентской, но и своей агентской базы, не говоря уже про огромные имиджевые потери. И восстановить позиции на рынке может оказаться очень дорогим удовольствием, поскольку локальные системы работают с очень низкой доходностью. Поэтому для Qiwi эта покупка может быть интересна только при условии очень низкой цены за Contact",— считает директор по маркетингу по Восточной Европе системы Coinstar Наталья Катина.