Региональные девелоперы освоили топ
InfoLine оценила крупнейших застройщиков России
По итогам 2013 года из десятки крупнейших девелоперов России выпали такие известные компании, как "Ташир" и "Дон-Строй Инвест", зато появились новые региональные застройщики: Томская домостроительная компания и ставропольский холдинг "ЮгСтройИнвест". Больше всего жилой недвижимости в России, как и год назад, строит СУ-155 Михаила Балакина.
Согласно данным Росстата, общий объем ввода жилья в России в 2013 году составил 69,4 млн кв. м, что на 5,6% больше, чем в 2012 году. Но доля крупных игроков снизилась на 2%: по расчетам компании InfoLine, на долю десяти крупнейших застройщиков пришлось только 14% сданных площадей. В прошлом году объемы ввода жилья у ведущих девелоперов незначительно снизились, в основном из-за цикла сдачи объектов, объясняет гендиректор "InfoLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. На этом фоне произошла деконсолидация рынка, вырос объем небольших компаний в сегменте малоэтажного строительства, добавляет он. Так, по итогам 2013 года из рейтинга крупнейших девелоперов выбыли ГК "Ташир" Самвела Карапетяна и "Дон-Строй Инвест", подконтрольная ВТБ. Если в 2012 году они сдали 330 тыс. и 220 тыс. кв. м соответственно, то в 2013 году новые объекты не вводились. Средняя стоимость 1 кв. м в 2013 году, по данным Минстроя, составляла 34,4 тыс. руб. Следовательно, общая стоимость квартир крупнейших девелоперов — около 334,2 млрд руб.
Больше всего жилой недвижимости в России строит СУ-155 Михаила Балакина. По итогам прошлого года компания сдала 1,5 млн кв. м жилой недвижимости (при общем объеме 1,65 млн кв. м). Это примерно на 5% больше, чем в 2012 году. Значительную часть рынка компании обеспечивает госзаказ, его доля в 2013 году занимала 70% портфеля проектов. По итогам 2014 года СУ-155 планирует сдать на 20% больше площадей, снизив при этом объем работ по госконтрактам, уточнил представитель компании. Еще 1,2% (859 тыс. кв. м) жилой недвижимости в 2013 году построила ГК ПИК (основные владельцы Сергей Гордеев, Александр Мамут, Михаил Шишханов).
В 2013 году группа сократила объем ввода жилья на 33%: с 1,3 млн до 859 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы при этом выросла с 3,13 млрд до 7,45 млрд руб., а выручка сократилась на 5% — до 62,5 млрд руб. Третье место, по подсчетам InfoLine, занимает ГК "Мортон", в 2013 году компания сдала 620 тыс. кв. м, снизив объем строительства на 22%. При этом, по оценкам самой ГК "Мортон", объем работ ввода жилья компании в прошлом году составил 1,02 млн кв. м. Рейтинг InfoLine берет в расчет только объекты, при возведении которых компания выступала в качестве застройщика, самостоятельно оформляя ввод здания в эксплуатацию, субподрядные работы при составлении рейтинга не учитываются, уточняет господин Бурмистров.
Самыми крупными петербургскими компаниями стали ГК "Эталон" семьи Заренковых и ГК "Балтрос" (контролируется бывшими совладельцами Промстройбанка Давидом Трактовенко и Владимиром Коганом, третий владелец — Сергей Подобед — в 2006-2008 годах возглавлял Роснедвижимость). По оценкам InfoLine, суммарно они построили 889 тыс. кв. м. Выручка ГК "Эталон" в 2013 году составила 39,9 млрд руб., EBITDA — 9,4 млрд руб. Финансовые показатели ГК "Балтрос" не раскрываются. В 2012 году Forbes оценивал выручку компании в 25,8 млрд руб., 90% из них приходилось на контракты Минобороны.
В числе крупнейших застройщиков оказались два региональных игрока. Томская домостроительная компания по итогам 2013 года сдала в эксплуатацию 390 тыс. кв. м. По данным Kartoteka.ru, в 2012 году выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 418 тыс. руб. Ставропольский застройщик "ЮгСтройИнвест" реализовал 337 тыс. кв. м. Его создатель и основной владелец — местный бизнесмен Юрий Иванов, финансовые показатели не раскрываются.
По прогнозам господина Бурмистрова, доля крупных компаний в 2014 году будет зависеть от объемов ввода жилья. "В первом полугодии зафиксировано увеличение объемов строительства на 30%, если динамика сохранится по итогам года — доля крупнейших застройщиков вырастет",— отмечает он. В Москве по итогам 2013 года было сдано в эксплуатацию 3,14 млн кв. м. В области — 6,9 млн кв. м, отмечает руководитель аналитического центра Est-a-Tet Владимир Богданюк. По его прогнозам, в 2014 году объем ввода останется на том же уровне. Самыми крупными девелоперами в регионе могут стать МКХ, ГК "Пионер" и "Интеко", на долю которых запланирована наибольшая часть жилых проектов.