• Москва, +14....+25 ясно
    • $ 65,89 USD
    • 73,45 EUR

Санкции РФ ударят по соседям

Центр международной торговли рассмотрел продовольственное эмбарго в деталях

Московский центр международной торговли (ЦМТ) представил "Ъ" результаты исследования, раскрывающие подробности потенциального влияния российских продовольственных санкций на отдельные страны, их макроэкономические показатели и рынки. Наиболее чувствительными к санкциям оказались страны ЕС, граничащие с Россией, наиболее уязвимыми — производители овощей, фруктов, сыров и свинины. Потери же самой РФ проявятся в заметном ускорении инфляции уже к середине 2015 года.

Попытка ЦМТ детально оценить влияние продовольственного эмбарго РФ на внешнюю торговлю попавших под санкции стран позволяет судить о том, кто и в какой степени должен понести наиболее ощутимые потери от мер российского правительства. Исследование проводилось на основе статистики за 2013 год — базы данных по внешней торговле ITC (International Trade Center, совместное агентство ВТО и ООН) и учитывает результаты смягчений, на которые 20 августа пошли в Белом доме.

Объем продуктового экспорта, попавшего под санкции России

Литва

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 179,7 50,1%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат 162,7 62,9%
Томаты 162,2 90,9%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви 110,5 85,7%
Яблоки, груши, айва 85,0 80,6%
Цитрусовые 57,7 60,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 54,2 82,9%
Финики, инжир, ананасы, авокадо, манго 46,7 93,6%
Виноград 43,2 68,8%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Норвегия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свежая или охлажденная рыба 856,9 14,3%
Мороженая рыба 195,2 11,7%
Филе и прочее мясо рыбы 46,3 3,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Польша

$ МЛН ДОЛЯ *
Яблоки, груши, айва 361,9 59,8%
Сыры и творог 142,7 16,0%
Свинина 132,0 11,0%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат 64,6 14,5%
Замороженные овощи 56,4 17,0%
Томаты 56,4 52,1%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Германия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 318,4 6,0%
Сыры и творог 187,4 3,6%
Фрукты сушеные, смеси орехов 9,8 6,3%
Яблоки, груши, айва 9,0 7,0%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко 7,7 0,8%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи 7,5 1,8%
Мясо крупного рогатого скота замороженное 7,0 2,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Нидерланды

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 42,2 5,2%
Свинина 103,7 5,0%
Яблоки, груши, айва 42,2 4,2%
Томаты 31,7 1,9%
Сливочное масло 18,7 2,6%
Свежий или охлажденный картофель 15,6 1,7%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 13,5 0,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

США

$ МЛН ДОЛЯ *
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 306,9 6,1%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи 173,7 2,4%
Мороженая рыба 61,1 2,9%
Яблоки, груши, айва 25,4 1,9%
Свинина 16,1 0,4%
Сушеные фрукты, смеси орехов 11,6 3,6%
Филе и прочее мясо рыбы 10,0 0,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Дания

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 264,9 7,8%
Сыры и творог 89,9 5,6%
Ракообразные 26,2 5,6%
Мороженая рыба 15,6 5,1%
Сливочное масло 12,9 5,4%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота 11,0 2,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Испания

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 106,4 3,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 99,1 7,5%
Цитрусовые 63,6 1,7%
Томаты 53,2 4,0%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви 27,2 1,7%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны 19,6 3,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Бельгия

$ МЛН ДОЛЯ *
Яблоки, груши, айва 151,2 26,5%
Свинина 56,1 2,8%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 52,6 50,5%
Сгущенное молоко и сливки 32,1 2,9%
Томаты 27,6 9,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Финляндия

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 170,4 77,4%
Сливочное масло 97,8 71,8%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко 28,5 35,7%
Молоко и сливки 19,3 40,7%
Свинина 16,1 16,0%
Молочная сыворотка 7,6 6,3%
Мороженая рыба 7,4 46,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Канада

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 246,6 9,6%
Ракообразные 72,5 3,5%
Мороженая рыба 31,8 10,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Франция

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 82,2 6,6%
Сыры и творог 65,7 1,6%
Сливочное масло 24,9 5,8%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 24,3 1,7%
Яблоки, груши, айва 16,3 2,4%
Сгущенное молоко и сливки 14,2 1,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Австралия

$ МЛН ДОЛЯ *
Замороженное мясо крупного рогатого скота 60,3 31,4%
Сливочное масло 24,9 5,8%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота 46,2 2,6%
Сыры и творог 10,5 1,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Италия

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 57,7 2,1%
Яблоки, груши, айва 28,3 2,5%
Виноград 22,3 2,7%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви 16,8 2,8%
Замороженное мясо крупного рогатого скота 15,4 6,4%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 13,6 2,5%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Греция

$ МЛН ДОЛЯ *
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви 68,1 38,6%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 64,9 34,9%
Свежая или охлажденная рыба 13,1 2,3%
Цитрусовые 68,8 2,8%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны 6,7 15,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Австрия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 30,2 6,0%
Сыры и творог 13,8 2,3%
Колбасы 5,7 2,0%
Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота 3,4 0,7%
Сгущенное молоко и сливки 2,2 6,2%
Яблоки, груши, айва 2,0 2,1%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Ирландия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 77,1 18,3%
Мороженая рыба 26,8 12,9%
Сыры и творог 6,8 0,7%
Замороженное мясо крупного рогатого скота 4,2 2,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Венгрия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 54,4 13,6%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 19,2 3,0%
Соленое, сушеное или копченое мясо 11,3 60,5%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 5,5 13,4%
Колбасы 2,2 2,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Эстония

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 36,1 38,7%
Молоко и сливки 19,3 16,7%
Мороженая рыба 17,7 21,9%
Пахта, йогурт, кефир и прочее ферментированное молоко 7,3 40,1%
Свинина 5,1 13,0%
Молочная сыворотка 2,5 18,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Латвия

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 20,2 28,9%
Колбасы 7,3 41,7%
Сливочное масло 6,7 30,1%
Сгущенное молоко и сливки 5,4 13,7%
Мороженая рыба 3,5 12,9%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 2,1 12,9%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Украина **

$ МЛН ДОЛЯ *
Томаты 23,0 84,8%
Свежие и охлажденные огурцы и корнишоны 10,9 98,3%
Замороженные овощи 5,6 78,0%
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 4,0 99,2%
Яблоки, груши, айва 3,4 93,5%
Грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, кедровые орехи 3,2 23,1%
Морковь, репа, свекла 3,2 98,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

** 22 октября Россельхозназдор временно ограничил ввоз овощей и фруктов с Украины, подозревая ее в реэкспорте товаров, ранее попавших под санкции России

Великобритания

$ МЛН ДОЛЯ *
Мороженая рыба 26,7 12,0%
Сыры и творог 9,1 1,3%
Свежее или замороженное мясо домашней птицы 2,4 0,4%
Сгущенное молоко и сливки 1,4 0,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Португалия

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 9,0 7,8%
Яблоки, груши, айва 4,2 3,8%
Сгущенное молоко и сливки 2,3 4,1%
Моллюски 1,7 1,0%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Швеция

$ МЛН ДОЛЯ *
Свинина 5,8 9,2%
Сыры и творог 2,4 2,4%
Сгущенное молоко и сливки 1,0 0,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Кипр

$ МЛН ДОЛЯ *
Цитрусовые 14,3 38,7%
Свежая или охлажденная рыба 2,0 6,6%
Грибы, кабачки, кукуруза, маслины и оливки, сельдерей, спаржа, стручковый перец, шпинат 0,8 10,1%
Сыры и творог 0,2 0,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Чехия

$ МЛН ДОЛЯ *
Сыры и творог 5,7 2,5%
Молочная сыворотка 3,0 4,4%
Сливочное масло 2,7 47,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Болгария

$ МЛН ДОЛЯ *
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 5,3 82,9%
Свежая или охлажденная рыба 2,7 27,6%
Клубника, малина, черника, клюква, смородина, киви 1,9 46,4%
Сыры и творог 1,3 1,2%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Словения

$ МЛН ДОЛЯ *
Охлажденное или замороженное мясо домашней птицы 0,5 1,0%
Сыры и творог 0,3 1,6%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Хорватия

$ МЛН ДОЛЯ *
Цитрусовые 2,1 16,4%
Замороженное мясо крупного рогатого скота 0,3 33,7%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Словакия

$ МЛН ДОЛЯ *
Колбасы 5,1 10,5%
Сыры и творог 1,8 1,4%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Румыния

$ МЛН ДОЛЯ *
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, терн 1,5 34,3%
Сушеные фрукты, смеси орехов 0,1 12,3%
* Доля России в общем объеме экспорта группы товаров из страны
Источник: Центр международной торговли на основе данных International Trade Center за 2013 год

Доля стран, попавших под эмбарго во всем импорте товаров из санкционного списка, составляла чуть больше 37%, из них 30% относится к странам ЕС. На долю США приходилось 4% поставок, Канады — 2%, Австралии и Норвегии — по 1%. Общий размер потенциальных потерь всех стран в ЦМТ оценили в $8,3 млрд. Из них потери стран--членов ЕС могут составить $6,9 млрд, что сопоставимо с подсчетами, обнародованными 3 сентября еврокомиссаром по сельскому хозяйству и аграрному развитию Дачианом Чолошем — €5 млрд ($6,5 млрд).

Макроэкономические последствия эмбарго для большинства стран выглядят несущественными (см. график). Наиболее чувствительными к санкциям могут оказаться страны, внешнеторговые балансы которых и до введения ограничений были отрицательными. Наиболее внушительные потенциальные потери может понести Польша, где торговый дефицит с учетом санкций может вырасти на 52% — более чем на $1 млрд (до -$3,2 млрд). За Польшей следует Литва, запрещенные к поставкам в РФ продукты из которой занимают около 4% всего экспорта,— ухудшение сальдо ее торгового баланса может составить 47% (до $3,8 млрд). Замыкает тройку наиболее уязвимых стран Финляндия, вероятное ухудшение торгового баланса — 12% (до $3,4 млрд).

Картина по странам меняется, если рассматривать их долю в общем экспорте санкционных товаров в РФ. Основным поставщиком продовольствия была Литва — 44,8%, за которой следуют Финляндия — 39,8%, Эстония — 16%, Латвия — 10,7%, Норвегия — 10,8% и Польша — 10,2%. Заметнее всего ограничения отразятся на объемах экспорта овощей и фруктов. В деньгах же более всего потеряют производители сыров и свинины, поставки которой в РФ, впрочем, были заморожены еще в начале 2014 года.

Как уже писал "Ъ", российская экономика заплатит за принудительное ограничение импорта разгоном инфляции, в структуре которой продовольствие занимает 30%. Уже вчера Росстат отчитался о разгоне потребительских цен до 7,6% в годовом выражении по итогам августа. Рост продовольственных цен ускорился до 10,7% против 9,8%, по оценкам ING Eurasia. В ING предвидят ускорение инфляции до 9%, а в Альфа-банке — до 10% уже к середине 2015 года.

Алексей Шаповалов

обсуждение