Внутренний заказ

Политические риски и девальвация рубля пока не мотивируют госзаказчиков отдавать предпочтение российскому ПО. По итогам 2014 года наиболее востребованным вендором в госструктурах стал SAP, объем закупок которого составил 5,6 млрд руб. Его конкурент отечественная компания 1С, выручила на проектах в госсекторе 1,5 млрд руб. Однако все может измениться после вступления в силу нормативных актов в сфере импортозамещения.

Ощутимого влияния экономической и политической ситуации в стране на выбор поставщика IT-решений при проведении госзакупок пока не наблюдается. К таким выводам пришла Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ), подсчитавшая для "Ъ" объем закупок госструктурами и компаниями с госучастием программного обеспечения (ПО) популярных иностранных и российских вендоров по итогам 2014 года. Самым востребованным разработчиком ПО признали компанию SAP, решений которой госсектор закупил на 5,6 млрд руб. Следом за ним идут Oracle (4,6 млрд руб.) и IBM (3,3 млрд руб.), а закрывают пятерку Microsoft (3,05 млрд руб.) и Cisco (1,9 млрд руб.). Среди отечественных вендоров наиболее популярным является 1С, продуктов которого закупили на 1,5 млрд руб. За ним идут решения компаний "Галактика" (862,7 млн руб.) и "Парус" (615,8 млн руб.), а закрывают пятерку Docsvision (170,2 млн руб.) и "Контур" (57,5 млн руб.). Реальные цифры могут быть еще выше, так как анализ составлен на основании отбора открытых закупочных процедур, в которых явно указано фирменное наименование вендора.

Исполнительный директор НАУЭТ Антон Назаркин отмечает, что общей тенденцией 2014 года было снижение количества процедур и объемов размещения госзаказа, которому подверглись как зарубежные, так и отечественные производители ПО. "У 1С объем полученных заказов снизился на 50%, а у Microsoft падение объема приобретенных продуктов составило 300% в финансовом выражении. Существуют и исключения — например, "Галактика" за последний год показала двукратный скачок в объеме полученного заказа. Данные изменения можно отнести к возможному перераспределению рынка между компаниями, но однозначно говорить о том, что государственные заказчики отвернулись от зарубежных производителей ПО в сторону отечественных, рано",— резюмирует господин Назаркин. Пятерка иностранных вендоров по итогам года получила в 5,6 раза больше заказов на свои продукты в финансовом выражении в сравнении с исследованными показателями пяти отечественных производителей ПО.

"При этом о необходимости перехода с иностранного ПО говорят еще с 2008 года. В связи с экономической и политической ситуацией в последнее время эту тему стали обсуждать более активно. Но из-за отсутствия широко известных решений, единых стандартов и, возможно, маркетинговой поддержки отечественное ПО пока мало закупают и внедряют на предприятиях госсектора",— говорит директор центра вычислительных систем "Энвижн Груп" Антон Захарченко. Руководитель направления инфраструктурных решений компании КРОК Иван Шумовский отмечает, что на данный момент не существует проработанных законодательных инициатив и нормативных актов по тематике импортозамещения, а потому отсутствуют как резкий рост внедрений российского софта, так и его обширный перечень. "С узакониванием понятия российского софта и других мер в сфере закупок, которые сейчас очень активно обсуждаются, мы ждем существенного роста подобных проектов",— говорит он. Реализация политики импортозамещения находится на начальном этапе и еще не стала превалирующим трендом в IT-закупках госорганов, согласен вице-президент по продажам компании "Техносерв" Андрей Богомолов. По его словам, введенные санкции со стороны США и Евросоюза также оказывают только косвенное влияние на закупки госорганов.

Тем не менее российские альтернативы решениям иностранных вендоров придется искать даже в силу экономических факторов и сокращающихся под влиянием кризиса IT-бюджетов. 1 января 2014 года курс доллара к рублю ЦБ РФ составлял 32,65 руб., а 31 декабря — 56,25 руб., таким образом, за год девальвация рубля составила 72,2%, что неизбежно отразилось на ценах на импортное ПО. "В среднем стоимость зарубежных продуктов для заказчиков за счет падения курса рубля выросла от 30% до 50%, а в некоторых случаях (на продукты тех вендоров, которые работают исключительно в валюте) и до 100%. Конечно, вендоры пытаются сгладить эти ценовые изменения с помощью скидок и фиксации стоимости, однако это выгодно им далеко не в каждом случае",— рассказал Иван Шумовский. Так, цены на продукцию Oracle зафиксированы в долларах, а потому в рублях софт подорожал примерно на 70%. Microsoft проводит расчеты с российскими партнерами в рублях, однако с 1 февраля компания увеличила цены в России на 15-30% в зависимости от вида продукта и программы лицензирования. "В декабре 2014 года скачки валютных курсов привели в некоторых случаях к временной приостановке уже реализуемых проектов. Вероятно, эта ситуация продлится до стабилизации курса рубля, после чего рынок вернется к работе в "штатном режиме". Вот только его объемы наверняка значительно уменьшатся",— полагает Андрей Богомолов.

Что мы имеем

Среди заказчиков из госсектора наиболее востребовано инфраструктурное ПО — операционные системы (как для серверов, так и для рабочих станций сотрудников), офисный софт, различные инфраструктурные сервисы, например почтовые системы и средства управления инфраструктурой (мониторинг серверов, управление рабочими станциями), а также системы управления базами данных (СУБД) и ПО виртуализации, перечисляет Иван Шумовский. "Например, у Microsoft наиболее востребованы офисное ПО, операционные и почтовые системы, СУБД и ПО виртуализации. Критически важным компонентом ИТ-инфраструктуры является СУБД Oracle, также у этого вендора популярно программное обеспечение для аналитики и в меньшей степени — ERP (система автоматизации предприятия). Софт SAP по автоматизации бизнес-процессов популярен в компаниях с государственным участием, но крайне мало используется в органах федеральной власти",— говорит он.

"Российские продукты прочно закрепились на отечественном рынке там, где подстроиться под нашу специфику оказалось для западных вендоров дорого и невыгодно. Это в первую очередь бухгалтерия, а также системы распознавания и анализа текста, в основе которых лежат семантические особенности русского языка",— отмечает заместитель директора центра программных решений компании "Инфосистемы Джет" Мария Ушанова. По данным аналитического центра группы "Техносерв", по многим категориям критически важного ПО российские заказчики могут найти несколько вариантов отечественных решений или свободного софта. Так, альтернативой ОС Microsoft могут выступить ALT Linux, развитием которой занимается российская компания "Альт Линукс", или ROSA Linux, которую разработал НТЦ ИТ РОСА. СУБД под названием "Ребус" в России выпускает Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина, также существует разработка "Линтер" от компании РЕЛЭКС и open source решение PostgreSQL.

"Проект создания национальной операционной системы, о котором много говорили несколько лет назад, уже неактуален. Есть работающие дистрибутивы Linux, развитием, внедрением и поддержкой которых занимаются российские компании. Так, ALT Linux используется как ОС не только для серверов, рабочих станций и тонких клиентов, но и для ноутбуков и ПК конечных пользователей. Кроме ALT Linux российские заказчики могут использовать дистрибутивы ROSA Linux и Astra Linux",— говорит гендиректор компании "Альт Линукс" Алексей Смирнов. Среди преимуществ этих разработок — стандартная русификация, оперативная техническая поддержка на русском языке и привлекательная схема ценообразования.

Развитием СУБД PostgreSQL в текущем году занялся основатель и бывший гендиректор "Энвижн Груп" Антон Сушкевич, после того как продал АФК "Система" свою долю в системном интеграторе. Он вместе с ведущими разработчиками PostgreSQL создал компанию Postgres Professional. "Я решил заняться производством действительно важного продукта, который будет конкурентоспособен не только в России, но и в мире. Сейчас PostgreSQL уже используется большинством силовых ведомств, на нее переводят государственные автоматизированные системы "Управление", "Выборы" и ЖКХ. У компании в процессе уже более 20 проектов. Вопросом внедрения интересуются многие банки, компании в сфере энергетики. Однако есть ощущение, что в конце 2014 года многие чиновники все же закупили софта Oracle "впрок"",— говорит Антон Сушкевич. PostgreSQL — хорошая альтернатива проприетарным решениям, отмечает Иван Шумовский. "Это зрелая полнофункциональная система управления реляционными базами данных, не требующая значительных финансовых вложений. На текущий момент более 50% проектов по разработке новых решений в КРОК базируются на использовании именно этой СУБД",— рассказал он. Стоимость внедрения и поддержки СУБД PostgreSQL примерно в пять раз ниже аналогичных услуг для СУБД Oracle, однако 80% средств, затраченных в России на покупку лицензий, внедрение и поддержку СУБД, все еще приходится на американского вендора, утверждает Андрей Богомолов.

Наиболее популярными российскими ERP, которые могли бы потеснить SAP, по данным аналитического центра группы "Техносерв", являются решения компаний 1С ("1C: Предприятие 8.0") и "Галактика" ("Галактика ERP"). Системы электронного документооборота выпускают компании Cognitive Technologies ("Е1 Евфрат") и "Электронные офисные системы" (СЭД "Дело"), кроме того, заказчики нередко отдают предпочтение СЭД Alfresco на свободном ПО. Среди систем бизнес-аналитики (BI) у российских госзаказчиков особенно популярна Prognoz Platform пермской компании "Прогноз", а также существует решение Deductor компании BaseGroup Labs из Рязани. Среди систем управления персоналом уже сейчас госструктуры нередко отдают предпочтения российскому софту "БОСС-Кадровик" (компании "БОСС--Кадровые системы") и "Компас: Управление персоналом" (компании "Компас").

Объем российского рынка информационных средств управления предприятием, по данным IDC, в 2013 году составил $1,07 млрд, что на 5,9% превышает показатели 2012 года. По прогнозам аналитиков, в 2014 году и следующие четыре года он должен расти в среднем на 3,4% ежегодно. IDC включает в данный сегмент приложения для управления ресурсами предприятия, цепочками поставок, операциями на производстве, взаимоотношениями с клиентами, а также ПО для анализа данных. Лидером рынка в 2013 году с долей в 49,9% является SAP, а на втором месте находится 1С, которая захватила 30,5% рынка. Далее с большим разрывом идут Microsoft (7,8%), Oracle (5,6%) и "Галактика" (1,9%). Исходя из того что "Галактика" в 2014 году в два раза нарастила объем госзаказов, а у Microsoft выручка от них снизилась более чем втрое, расстановка сил среди вендоров могла измениться.

Платформа 1С широко распространена и используется малым и средним бизнесом, а также крупными предприятиями. "1С контролирует около трети российского рынка ERP-систем в денежном выражении и 80% — по количеству автоматизированных рабочих мест. В секторе BI доля российских разработчиков достигает 30%",— говорит Андрей Богомолов. Один из конкурентов 1С, компания "Галактика", поставляет решения преимущественно для оборонно-промышленного комплекса, дискретного машиностроения и в настоящий момент является единственной компанией, которая документально подтвердила готовность работать на ПО с открытым кодом PostgreSQL и Astra Linux, говорит директор департамента по работе с государственными организациями "Энвижн Груп" Владимир Пичугин. "Среди компаний по внедрению приложений заслуживает внимания "Парус", который работает на рынке уже несколько десятилетий и имеет серьезные позиции в государственном секторе. Недостатком его продуктов является, пожалуй, только низкая производительность, которая становится критичной при обработке большого объема данных",— добавляет господин Пичугин.

Ложка дегтя

Несмотря на наличие отечественных решений, среди заказчиков и системных интеграторов все еще присутствует здоровый скептицизм относительно тотального импортозамещения софта. Правительство, судя по всему, это не смущает. Министр связи Николай Никифоров во время встречи с российскими разработчикам ПО 23 марта сообщил о планах министерства допускать до участия в госзакупках только тех иностранных производителей софта, которые не остановили продажу своих решений в Крым и Севастополь. Данное ограничение может начать действовать с 1 июля. При этом указ президента США Барака Обамы от 19 декабря 2014 года явным образом запрещает всем американским компаниями поставлять в Крым товары, услуги и технологии. Таким образом, российский госсектор может лишиться возможности приобретать софт двух основных поставщиков — Oracle и Microsoft, а также всех остальных IT-компаний из США.

Представитель системного интегратора "Астерос" заявил "Ъ", что полнофункциональной и идентичной замены продуктам Oracle и Microsoft в России на данный момент нет. "На российском рынке присутствуют решения 1С, "Галактики", "Паруса", но они отстают по своей функциональности от решений SAP или Microsoft. То же касается и Oracle: в "Астерос" не знают ни одной российской компании, которая выпускала бы продукты, технологически или функционально выигрывающие у стэка приложений Oracle",— сообщили в компании. С данной позицией отчасти согласен Андрей Богомолов, который говорит, что адекватной полной замены ключевому западному ПО, такому как операционная система, базы данных, офисные приложения, у российских производителей нет. "При переходе на российское ПО возникнут сложности, связанные с необходимостью дополнительных инвестиций, сроками перехода, адаптацией существующих бизнес-приложений и переобучением конечных пользователей, привыкших к интерфейсу западных решений. Однако такая идея реализуема, хотя и не очень просто",— полагает господин Богомолов. А Иван Шумовский предлагает обратить внимание на руководящий план научно-технического развития в Китае, который охватывает период с 2006 по 2020 год. "Первичные результаты по технологическому суверенитету в Китае были достигнуты только через семь-восемь лет",— отмечает он.

Российские решения станут конкурентными только при большом количестве инсталляций и наличии инвестиций на разработку, однако и тем и другим они сейчас нередко обделены, сходятся во мнении собеседники "Ъ" на рынке. Но крупные проекты по внедрению российского ПО все же существуют. Решения на базе открытого ПО, в частности ALT Linux, использованы при выстраивании инфраструктуры Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы, рассчитанной на 25 тыс. пользователей на нескольких сотнях объектов. По словам Алексея Смирнова, общее количество рабочих мест во всех регионах РФ, где внедрена медицинская информационная система на основе ALT Linux, уже превышает 50 тыс. До конца 2015 года у Минздрава также есть планы заменить СУБД Oracle и Microsoft в ряде информационных систем на свободное ПО.

"Один из ключевых клиентов "Галактики" — "Транснефть". В 2014 году у нас было много больших совместных проектов. Один из самых масштабных — "Транснефть Охрана", в рамках которого за три месяца надо было автоматизировать 20 точек. Мы внедрили несколько модулей "Галактика ERP": бухгалтерский и оперативный учет, заработная плата, управление персоналом, логистика",— рассказал "Ъ" председатель правления корпорации "Галактика" Дмитрий Черных. ERP-решения 1С используются "Почтой России", "Трансмашхолдингом", "Межрегионгазом" и оборонным предприятием "Мотовилихинские заводы". Для компании "Зарубежнефть" КРОК создавал на основе 1С систему оперативного управления денежными средствами. "Цель проекта заключалась в повышении управляемости дочерних обществ заказчика, обеспечении оперативного получения детальной и правдивой информации о текущем состоянии финансов в холдинге. Проект реализован на отечественном программном продукте 1С, который оптимально подходит для бизнеса в международном масштабе: система содержит все необходимые процессы и позволяет работать централизованно во всех регионах присутствия заказчика (России, Вьетнаме, Боснии и Герцеговине, на Кубе)",— рассказали в КРОК. Масштабный проект по внедрению 1С также ведется в "Росатоме", но наряду с продуктами российской компании там используются и решения SAP, а значит, функциональность 1С пока не покрывает всех задач госкорпорации, отмечает один из собеседников "Ъ".

Мария Коломыченко