Продажа 49% крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Outdoor рекламному партнеру РЖД агентству "Лайса", в мае согласованная с Федеральной антимонопольной службой, оказалась под вопросом — стороны возобновили торг из-за проблем с привлечением финансирования. Тем временем на финальную стадию вышла другая сделка "Лайсы" — по покупке московского оператора "Никэ", фактически сошедшего с рынка из-за долгов.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото
Сделка рекламного агентства "Лайса" по покупке 48,57% Russ Outdoor "на грани срыва", утверждают два источника "Ъ" на рынке наружной рекламы. "Она еще не сорвалась, но у "Лайсы" проблемы с финансированием. Перед планировавшимся закрытием сделки "Лайса" возобновила торг о цене",— говорит собеседник "Ъ" в Russ Outdoor. Гендиректор "Лайсы" Армен Газарян и представитель Russ Outdoor отказались от комментариев.
13 мая Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство структуры "Лайсы" на покупку 48,57% Russ Outdoor, вскоре после этого последнюю покинул управляющий директор и один из акционеров Максим Ткачев. Господин Ткачев планировал выступить одним из продавцов акций вместе с рядом других миноритарных собственников.
Цена 48,57% компании в мае была согласована на уровне $45 млн, утверждает один из собеседников "Ъ". По его словам, сумма была зафиксирована в рублях по курсу около 50 руб. за доллар, предполагалось, что покупатель будет выплачивать ее ежемесячно в равных долях в течение года при условии выполнения показателей по продажам. Это значительно ниже предыдущих оценок компании: так, в отчетности ВТБ пакет "ВТБ Капитала" (владеет 26,4% Russ Outdoor) на конец прошлого года оценивался в 3 млрд руб., то есть вся компания была оценена в 11,4 млрд руб. С тех пор стоимость продолжила пересматриваться в сторону уменьшения, но даже под сниженную цену "Лайса" еще не нашла финансирования, утверждают собеседники "Ъ".
Russ Outdoor — это не единственный актив на рынке наружной рекламы, которым интересуются собственники "Лайсы". Так, в финальную стадию перешли переговоры по покупке "Лайсой" ООО "Илион" (оператор "Никэ"), рассказал "Ъ" гендиректор последнего Роман Дубинин. "Параметры сделки согласованы, остались юридические нюансы. Сделка может быть закрыта к концу июля или в августе. Собственники ничего не зарабатывают, мы просто передаем долговые обязательства",— сообщил он. Кредитором "Никэ" выступает банк "Возрождение", который участвует в переговорах как равноценный субъект, но владельцем компании не является, уточняет господин Дубинин. Размер долговой нагрузки компании он не раскрывает. Зампред правления "Возрождения" Татьяна Орлова подтвердила, что "Никэ" и "Лайса" ведут "интенсивные переговоры". "У "Лайсы" серьезные намерения, мы ждем их совместного решения",— сообщила она. Окончательного решения пока не принято как по "Никэ", так и по Russ Outdoor, подчеркивает источник, близкий к переговорам.
В январе "Никэ" подала в арбитражный суд Москвы иск о своем банкротстве. Ранее, в августе 2013 года, компания выиграла 802 рекламных места на аукционах в Москве, обязавшись выплатить 13,2 млрд руб. за десять лет, но в декабре 2014 года не смогла погасить очередной платеж за их эксплуатацию, после чего департамент рекламы и СМИ расторг с ней контракт.
Сейчас компания "Никэ" не ведет коммерческой деятельности и судится с департаментом, который, по ее мнению, не учел так называемые городские случаи, когда установке щитов препятствуют реконструкция дорог, проблемы с подземными коммуникациями и другие обстоятельства.
Никто из действующих операторов наружной рекламы Москвы не заинтересовался конструкциями "Никэ" после ухода компании с рынка, говорят собеседники "Ъ". По их словам, сам департамент, в свою очередь, заинтересован в смене собственника компании и возобновлении контракта с ней, чтобы продолжить пополнять бюджет. "На сегодняшний день сохраняется дебиторская задолженность "Илиона" перед городским бюджетом. Как хозяйствующий субъект город заинтересован в том, чтобы минимизировать потери бюджета. Департамент СМИ и рекламы готов рассматривать варианты, которые будут одновременно играть на пользу рынка и города",— заявил "Ъ" представитель департамента.
Сделка между "Лайсой" и "Никэ" обсуждалась с московским правительством, рассказал источник, близкий к Russ Outdoor. Но выкуп долга — юридически сложный процесс, напоминает он, кроме того, надо не только заплатить за предыдущие периоды, но и взять на себя обязательства по новым платежам. Сначала "Лайса" должна разобраться с участием в капитале Russ Outdoor, уверен собеседник.