Во втором квартале крупные банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании смогли улучшить финансовые показатели. Такой эффект дало сокращение резервов, происходящее на фоне восстановления качества кредитов. Впрочем, для покрытия убытков этих результатов недостаточно, кроме того, уже во втором полугодии ситуация на рынке потребкредитования может ухудшиться, предупреждают эксперты.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В пятницу отчетность по международным стандартам (МСФО) по итогам первого полугодия опубликовал один из крупнейших игроков на рынке потребкредитования — ХКФ-банк. Согласно ей, за шесть месяцев текущего года банк получил убыток 8,8 млрд руб. против 4 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. При этом во втором квартале убыток ХКФ-банка составил 3,2 млрд руб., сократившись по сравнению с первым кварталом более чем на 40%. Основная причина такого улучшения — сокращение резервов по проблемным ссудам. За квартал объем отчислений в резервы ХКФ-банка сократился на 9,5%, до 39,8 млрд руб. (с начала 2014 года объем резервов банка сократился на 16,8% с 47,9 млрд руб.). При этом доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) у ХКФ-банка перестала расти и стабилизировалась на уровне 15%.
Похожая ситуация наблюдается и у других крупных розничных банков, уже отчитавшихся по МСФО за полугодие. Так, в частности, убыток ОТП-банка во втором квартале составил всего 800 млн руб. против 2,6 млрд руб. кварталом ранее. За первое полугодие банк получил убыток 3,4 млрд руб. против 1,2 млрд за аналогичный период прошлого года. ОТП-банк также сократил объем отчислений в резервы на проблемные ссуды — с 6 млрд руб. в первом квартале до 4,5 млрд руб. по итогам второго. "В абсолютных цифрах показатель NPL у ОТП-банка за квартал снизился с 22,8 млн руб. до 21,07 млн руб., но из-за сокращения кредитного портфеля в целом (на 16% за квартал) доля NPL немного увеличилась — за квартал на 0,8 п. п. до 20,1%",— пояснили в ОТП-банке. Улучшить свои финансовые результаты во втором квартале смог и Тинькофф-банк (см. "Ъ" от 28 августа). Во втором квартале банк заработал 400 млн руб. чистой прибыли против убытка в 200 млн руб. в первом. Как и у других игроков, его полугодовой результат оказался хуже прошлого года: за шесть месяцев банк показал чистую прибыль 200 млн руб. против 1,7 млрд руб. за тот же период 2014 года.
Аналитики отмечают, что улучшение финансовых результатов банков произошло вследствие ранее проведенного ими ужесточения подхода к выдаче кредитов. "Сейчас из портфелей розничных банков активно выходят кредиты, выданные ими еще по слабым скоринговым стандартам в 2013--начале 2014 года,— указывает аналитик Moody's Александр Проклов.— Такие кредиты либо погашаются самими заемщиками, либо активно списываются или продаются коллекторам". По его словам, в середине 2014 года практически все розничные игроки очень сильно ужесточили выдачу кредитов. "Соответственно, в портфели банков начали заходить более качественные кредиты, постепенно их доля увеличивалась, что в итоге и выразилось в некоторой стабилизации качества розничных портфелей",— резюмирует господин Проклов.
Впрочем, эксперты считают, что рассчитывать на быстрое улучшение финансовых результатов не стоит. "В условиях кризиса и падения реальных доходов населения вполне вероятно, что уже во втором полугодии качество кредитных портфелей розничных банков вновь начнет ухудшаться",— предупреждает аналитик Fitch Ratings Дмитрий Васильев. "Последние два месяца мы видим улучшение платежной дисциплины заемщиков, но, учитывая недавнюю высокую волатильность курсов валют, никто не может гарантировать сохранение этой тенденции в дальнейшем",— указывают в ОТП-банке.