На рынке розничного кредитования наметилась тенденция к восстановлению: объем займов, выданных физлицам, в августе показал рост второй месяц подряд. Речь, по данным "Ъ", в первую очередь идет об ипотеке и ссудах на приобретение товаров (POS): волатильность рубля подталкивает граждан к тратам, в том числе и в кредит, поскольку ставки опустились до приемлемого уровня. За оставшееся до конца года время выйти в итоговый плюс розничному кредитованию не удастся, уверены банкиры, но стабилизация видна и по ряду других сегментов.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
В пятницу ЦБ опубликовал данные о динамике развития банковского сектора за август: за месяц объем кредитов физлицам увеличился на 0,3%, до 10,767 трлн руб. Первое с начала года увеличение розничного кредитного портфеля было отмечено в июле — на 0,1%. Таким образом, позитивная динамика сохраняется в этом сегменте два месяца подряд. В первом полугодии объем розничных кредитов сокращался, в результате даже с учетом роста в июле-августе общее сокращение за восемь месяцев составило, по данным ЦБ, 5% против роста на 10% в январе--августе 2014 года.
В материалах ЦБ нет сегментной разбивки. По словам участников рынка, основной рост объемов розничного кредитования в июле-августе обеспечили ипотека и POS-кредиты. "Мы еще не подводили итоговых данных за август, а в июле рынку удалось прирасти в основном за счет ипотеки и частично POS-кредитов",— говорит глава Frank Research Group (FRG) Юрий Грибанов. По данным FRG на 1 августа, в июле объем ипотечного портфеля банков вырос на 1,1%, POS-кредитов — на 0,6%.
По остальным сегментам розничного кредитования (наличные, карты, автокредиты) объемы портфелей банков в июле сократились.
"По нашим оценкам, за счет ипотеки и POS-кредитов рынок продолжал расти и в августе",— поясняет господин Грибанов. Банкиры уточняют, что стабилизация наметилась и в других сегментах. По словам вице-президента "Ренессанс кредита" Евгения Лапина, выдачи растут также по кредитам наличными, хотя пока из-за больших объемов погашений в целом по рынку прироста нет. "По нашим оценкам, на рынке в июле--августе впервые с начала года стабилизировался объем выдаваемых кредитных карт, который до этого сокращался",— отмечает руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Леонид Качалов.
Банкиры объясняют восстановление розничного кредитования существенным снижением ставок по сравнению с началом года и ростом потребительского спроса на фоне волатильности рубля. "Рост объемов связан в том числе и с тем, что во втором полугодии ставки по таким кредитам были существенно понижены банками из-за снижения ключевой ставки и, как следствие, удешевления фондирования",— поясняет вице-президент банка ВТБ 24 Юлия Деменюк. По оценкам участников рынка, ставки по розничным кредитам в зависимости от сегмента снизились в августе по сравнению с январем на 3-7 п. п. Кроме того, граждане активнее стали брать кредиты, чтобы оперативно произвести покупки из-за опасения роста цен на фоне волатильности курса рубля (за июль--август доллар укрепился к рублю на 19%, евро — на 20%), добавляет Леонид Качалов.
Впрочем, несмотря на наметившуюся позитивную динамику, достичь прошлогодних результатов рынок уже не сможет, признают банкиры. "По итогам 2015 года портфель розничных кредитов продемонстрирует снижение на 8-9%",— полагает директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров. Однако, уточняет он, большая часть этого снижения уже произошла в первом полугодии, и в дальнейшем стоит ожидать замедления сокращения и последующей стабилизации портфелей кредитов наличными и автокредитов, а также небольшого роста задолженности по кредитным картам.