Крупнейший российский банк с турецким капиталом — Кредит Европа банк активизировался на рынке вкладов, нарастив их объем за месяц более чем на 30%. В свете ухудшения взаимоотношений России и Турции другие источники фондирования банку труднодоступны. А решение акционеров продать российский бизнес создает необходимость заместить фондирование материнской структуры клиентскими средствами, указывают эксперты.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Кредит Европа банк в апреле увеличил объем вкладов на 32%, следует из его российской отчетности (РСБУ). В относительном выражении он стал лидером по приросту. В абсолютном выражении прирост средств физлиц в банке за месяц составил 3,4 млрд руб. Никто из сопоставимых с ним по объему вкладов банков (Кредит Европа банк находится на 123-м месте) таких результатов не показал. "Высокий относительный показатель прироста связан с изначально небольшим объемом портфеля розничных вкладов,— сообщили в пресс-службе Кредит Европа банка.— На 1 апреля отношение вкладов физлиц к активам нетто банка составляло всего 8,1%, при этом аналогичный показатель для 50 крупнейших банков по объему вкладов на ту же дату составляет в среднем 35%". Такой прирост банку обеспечили высокие ставки по вкладам — согласно информации на его сайте, максимальные ставки составляют 11,45%. По данным ЦБ, максимальный уровень ставок топ-10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов, в первой декаде мая составил 9,76%.
В течение прошлого года и до марта 2016-го база вкладов Кредит Европа банка была стабильна — 10-11 млрд руб. В апреле объем вкладов в банке вырос с 10,3 млрд до 13,7 млрд руб. Это произошло спустя небольшое время после того, стало известно о планах собственников банка продать российский актив в связи с ухудшением отношений между Турцией и Россией (см. "Ъ" от 9 февраля).
Ранее Кредит Европа банк в основном фондировался на рынке облигаций — на данный момент объем непогашенных выпусков составляет 31 млрд руб., из них 6 млрд руб. должно быть погашено осенью этого года. Согласно международной отчетности (МСФО) за 2015 год, облигации составляли в обязательствах банка более 35%. Но сейчас сделок с бумагами практически нет, а доходность составляет почти 15% (у эмитентов с сопоставимым рейтингом она на уровне 12-12,5%). "Раньше банк размещал бонды на любом рынке и в любых условиях,— отмечает аналитик Moody's Петр Паклин.— Сейчас интерес к бумагам, вероятно, ниже в свете неопределенности с дальнейшей судьбой банка. В этом контексте переориентация банка на рынок вкладов логична — средства можно привлечь дешевле, чем на рынке капитала, а для вкладчиков больше важна ставка, чем перипетии взаимоотношений России и Турции". Как сообщили "Ъ" в Кредит Европа банке, банк проводит стратегию диверсификации и удешевления источников фондирования, а именно осуществляет частичное замещение выпущенных долговых обязательств в рублях на вклады физических лиц.
Затишье на рынке облигаций не единственная причина активизации Кредит Европа банка на рынке вкладов. В свете грядущей продажи банку важно заместить фондирование от материнской группы, указывают эксперты. По данным МСФО на 1 января 2015 года, объем его обязательств перед связанными сторонами (акционером и банками группы) составлял 23,4 млрд руб., что превышает размер капитала банка (на 1 января составлял 19,6 млрд руб.). "Для будущего покупателя важно, чтобы фондирование от текущего акционера было замещено рыночными источниками, ведь в противном случае этот отток придется замещать новому владельцу",— объясняет источник "Ъ", знакомый с ситуацией в банке. "Сократить задолженность перед акционером можно за счет амортизации портфеля, так, у банка порядка 15% корпоративного портфеля приходилось на турецкие компании, задолженность которых была передана на балансы родственных банков группы FIBA во избежание создания дополнительных резервов. С начала года кредитный портфель банка сократился с 118 млрд до 105 млрд руб.,— указывает Петр Паклин.— Впрочем, работать в режиме амортизации портфеля для аккумуляции ликвидности на погашение — значит терять свою нишу, которую потом может быть трудно восстановить". Даже если вариант с продажей не реализуется, в любом случае перед акционерами банка стоит задача сократить риск на Россию, а значит, минимизировать фондирование российского актива, отмечает еще один собеседник "Ъ", близкий к банку. В Кредит Европе банке не стали вчера комментировать вопросы об условиях продажи банка.