Ситуацию на российском рынке розничного кредитования вряд ли можно назвать благополучной. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц остается одной из главных проблем банковского сектора.
Рост просрочки
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первую половину 2016 года просрочка по розничным кредитам населения достигла 18,2% от общей массы кредитного портфеля. 13,5% этой массы составляют ссуды, которые не оплачивались свыше 90 дней. Эти показатели превышают данные 2015 года (16,8% и 12,5% соответственно). Отметим, что с конца 2015 года число просроченных кредитов населения возросло до 13,7 млн (на 8%), в том числе сроком более 90 дней — до 10,2 млн (на 7%). А самыми высокими темпами роста (по оценке ОКБ) отличаются просроченные ипотечные кредиты: с января по май 2016 года их общее количество увеличилось до 103 тыс. (на 22%), или до 155 млрд руб. (на 17%) в денежном выражении.
Просроченная задолженность российских граждан по банковским кредитам в сочетании с экономическим кризисом не способствует росту уровня благосостояния домохозяйств. В июле РАНХиГС, ИЭП имени Егора Гайдара, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономики и Ассоциация инновационных регионов России совместно провели оперативный мониторинг социально-экономического развития России за первое полугодие 2016 года. И установили, что остающихся у части граждан после кредитных выплат денег хватает только на еду. Самыми распространенными являются выплаты домохозяйств по потребительским кредитам (36%), еще 14% — по долгам перед родственниками и знакомыми, 9% — по ипотеке, 2% — по микрозаймам. Выплаты по ипотечным и кредитным займам чаще встречаются у домохозяйств с детьми — 14% и 46% соответственно. Почти треть опрошенных (29%) заявили, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее.
Среди домохозяйств, платящих по потребительским кредитам, доля тех, кому хватает только на еду, составила 39%, а среди домохозяйств с микрозаймами — 80%. На нехватку средств, в том числе на выплаты по кредитам в первом квартале, по данным ВЦИОМа, жаловались 38% россиян. Риск неплатежеспособности характерен скорее для больших семей и семей с несовершеннолетними детьми. За первый квартал сообщили о финансовых трудностях свыше половины семей с двумя и более детьми и каждая вторая семья, состоящая больше чем из четырех человек. В целом же 42% российских семей считают, что их материальное положение ухудшилось за последний год: 22% опрошенных столкнулись со снижением зарплат, 19% — с их задержкой. Негативную ситуацию на рынке труда за последние три месяца отмечали 40% семей.
Отложенное падение
С учетом таких негативных тенденций логично было бы ожидать заметного снижения кредитной активности населения России. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, по итогам июля активность заемщиков действительно снижается. За июль банки выдали 1,96 млн новых кредитов общим объемом более 236,5 млрд руб. По сравнению с июлем 2015 года количество кредитов снизилось на 11%, а объемы кредитования — на 4%. В прошлом году было выдано 2,21 млн кредитов на 247,5 млрд руб. Количество новых кредитов наличными за год снизилось на 5%, но их объемы выросли на 1%. В июле 2016 года было выдано 1,35 млн кредитов на 141,2 млрд руб., годом ранее банки выдали 1,43 млн кредитов на 140,1 млрд руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 тыс. руб. до 105 тыс. руб.
Из сегментов кредитования в наихудшем положении оказалось автокредитование: количество автокредитов в текущем году снизилось на 27%, а объемы — на 12%. В июле 2016 года было выдано 19,5 тыс. автокредитов на 14,4 млрд руб., а годом ранее — 26,7 тыс. кредитов на 16,4 млрд руб. При этом средний размер выданного автокредита вырос с 614 тыс. до 740 тыс. руб.
В сегменте кредитных карт количество новых выдач сократилось на 22%, а объемы выросли на 5%. В июле 2016 года было выдано 547,8 тыс. карт с общим лимитом более 23,9 млрд руб., годом ранее — 700,4 тыс. карт лимитом 22,8 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 33 тыс. до 44 тыс. руб.
Меньше всего просел сегмент ипотечного кредитования. В сегменте ипотеки общее количество и объемы новых кредитов снизились за год на 17%. В июле 2016 года было выдано 34,7 тыс. кредитов на 54,8 млрд руб., в прошлом году — 41,9 тыс. кредитов на 66,1 млрд руб. "Средний чек" по ипотечным кредитам остался неизменным — 1,58 млн руб.
При этом интересно, что, несмотря на сокращение кредитной активности в июле, результаты 2016 года, по оценкам ОКБ, пока положительные. Всего за семь месяцев 2016 года банки выдали 13,5 млн кредитов на 1,63 трлн руб. Это больше, чем выдано за аналогичный период 2015 года, на 20%, а по объемам кредитования — на 31% (год назад банки выдали 11,3 млн новых кредитов на 1,25 трлн руб.)
Возраст отказа
Получается, что, несмотря на высокий уровень закредитованности и кредитный гнет, который испытывает немалая часть заемщиков, резкого падения кредитного спроса пока не происходит. Более того, как считает гендиректор оператора кредитно-страховых услуг "Юником24" Юрий Кудряков, на кредитном рынке сложилась уникальная ситуация: с одной стороны, сейчас в России много кредитных организаций, с другой — много желающих получить деньги на приемлемых для них условиях. "Сейчас в России вместе с Крымом примерно 146 млн человек, и из них примерно 72-76 млн человек — экономически активное население, которое можно назвать целевой аудиторией кредитных организаций,— говорит Юрий Кудряков.— И потребность в кредитах среди населения очень высока. По нашим подсчетам, ежемесячно из примерно 3,5 млн человек, желающих получить кредит, только 20% это удается. Остальным отказывают".
Причины отказов в предоставлении кредитного займа могут быть разными: неподходящая кредитная история, большое количество запросов в кредитной истории заемщика, его возраст, география проживания, профессия и так далее. Так, некоторые профессии в определенное время могут быть отнесены банком или кредитной организацией к "зоне риска", и обладатели таких профессий имеют немного шансов получить кредит. Список этот может меняться. Сегодня, например, нестабилен строительный рынок: застройщики разоряются или могут находиться в процессе банкротства. Поэтому шансы у сотрудников девелоперских компаний сегодня гораздо ниже, чем были в период строительного бума. Шансов на получение кредита сегодня заметно меньше и у банковских служащих из-за финансового кризиса в стране и массового отзыва банковских лицензий.
То, что кредит предоставляется небольшому проценту граждан, можно считать также следствием финансового кризиса. Во-первых, из-за агрессивной монетарной политики Центробанка кредиты теперь обходятся заемщику дороже, а возможности по их обслуживанию стали сложными и непредсказуемыми.
Во-вторых, продолжает снижаться доля банковских активов в розничном кредитовании. По некоторым оценкам, в 2016 году на долю розничных кредитов приходится около 45% банковских активов и их доля в розничном кредитовании продолжает падать. Это может говорить об отсутствии интереса некоторых банков к активной работе на рынке кредитования или являться их реакцией на принятие закона о коллекторских агентствах, который несколько снижает их возможности по возврату просроченных кредитов.
Даже микрофинансовые организации (МФО), которые менее требовательны при принятии решений о предоставлении кредитов, тем не менее тщательно изучают своего потенциального заемщика. Например, по словам Юрия Кудрякова, одним из критериев при принятии решения о предоставления кредитов в МФО может быть даже проживание потенциального заемщика на так называемых дефолтных улицах или в домах — местах, где проживает некоторое количество людей, не выполнивших обязательства по погашению кредита. В этом случае гражданина чаще всего ждет отказ в выдаче кредита, даже если он имеет хорошую кредитную историю и удовлетворяет остальным критериям МФО. В зону риска для МФО при оформлении микрозайма также могут попасть граждане, проживающие с родителями, а шансов получить кредит на крупную сумму гораздо меньше у человека, не состоящего в браке.
Неотложный заем
С учетом всех этих факторов, то есть, с одной стороны, требований банков и МФО, с другой — ситуации со снижающимися доходами граждан, портрет сегодняшнего заемщика и его поведение на финансовом рынке в последние годы несколько изменились.
Наиболее заметное изменение состоит в том, что потенциальные заемщики теперь предпочитают классическим банкам МФО. В результате по количеству МФО Россия обогнала многие страны. Бум кредитования, начавшийся в России в 2011 году, привел к тому, что в 2015 году, по данным Банка России, сумма займов, выданных 3688 действующими в стране микрофинансовыми организациями, достигла исторического максимума: только физическим лицам МФО выдали за 2015 год 117,5 млрд руб., было заключено более 11 млн договоров займа, что почти на треть больше, чем в предыдущем году.
Согласно исследованию компании "Домашние деньги", деньги занимают чаще всего на неотложные нужды: оплату лечения, покупку одежды и другие. Доля таких займов выросла очень существенно: с 10% до 55%. Из-за снижения покупательной способности заемщика уменьшился размер запрашиваемой суммы — с 24,5 тыс. руб. до 22,5 тыс. руб., а сроки погашения кредита — с 45 недель до 36 недель.
Очень заметной тенденцией на рынке финансовых услуг стал значительный рост популярности среди заемщиков МФО финансовых приложений для смартфонов. Число клиентов, которые используют приложения для заявок на получение кредитов, увеличилось с 15% до 27%. И, по мнению экспертов, рост "общения" заемщиков с организациями, предоставляющими кредиты, продолжится.
В общем, как отмечают участники рынка микрокредитования, в 2016 году заемщик не только повзрослел (в основном займы берут мужчины в возрасте от 25 до 44 лет), но и стал заметно более образованным: в последнее время растет число клиентов с высшим образованием среди людей среднего возраста. Впрочем, то, что все больше заемщиков осваивает новые технологии в финансовой и телекоммуникационной сферах,— общемировая тенденция.
Это, несомненно, будет оказывать влияние и на работу микрофинансовых компаний: МФО вынуждены проявлять больше внимания к клиентам, учитывать их предпочтения и растущую финансовую грамотность. В частности, эти факторы могут стать определяющими при росте конкуренции среди МФО. В ближайшие несколько лет это может привести к тому, что на долю компаний из топ-50 будет приходиться до 70-80% рынка краткосрочных займов.