Банки корректируют одобрения
Заемщикам лучше выдаются кредиты наличными, чем автокредиты
На рынке потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования ЦБ сформировались две противоположные тенденции. Банки сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными. Спрос на автокредиты сохраняется высоким на фоне ожиданий введения утильсбора и роста ставок, что нивелирует введение жесткого регулирования. В потребительском кредитовании банки все больше ориентируются на качественных клиентов, так как ужесточение требований ЦБ сокращает клиентскую базу в этом сегменте.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В июле 2024 года средний уровень полного одобрения запрашиваемой суммы при выдаче автокредитов опустился до 80%, что является минимумом с сентября 2023 года, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Тренд на снижение уровня наблюдается с конца прошлого года, когда уровень одобрения составлял 84%. При этом выдачи автокредитов в этом году регулярно обновляют исторические максимумы. Так, по данным Frank RG, за прошлый месяц было выдано почти 163 тыс. кредитов на сумму около 240 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа).
1,251 триллиона рублей
составил объем выдачи розничных кредитов в июле 2024 года.
Складывающаяся ситуация с одобрениями в этом сегменте является следствием расширения ограничительных мер Банка России. Так, с 1 июля для автокредитования были введены коэффициенты риска (см. “Ъ” от 26 апреля). «У банков было несколько вариантов реагирования на новые требования: повышение процентных ставок, увеличение сроков кредитования для снижения ежемесячного платежа, а также снижение уровня одобрений. Либо комплекс из этих вариантов»,— отмечает старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов (см. “Ъ” от 28 марта).
Впрочем, негативный эффект от этих изменений на объем выданных кредитов был полностью нивелирован анонсом очередного повышения утильсбора с 1 октября (см. “Ъ” от 6 августа), а также ожиданием роста ключевой ставки ЦБ (в конце июля регулятор повысил ставку на 2 п. п., до 18%, и не исключил дальнейшего ужесточения, см. “Ъ” от 27 июля). На фоне ожидаемого роста стоимости автомобилей, а также расходов на обслуживание кредитов, клиенты не стали надолго откладывать их покупку.
Вместе с тем обратную динамику показали одобрения в сегменте кредитов наличными, следует из материалов ОКБ.
Так, в прошлом месяце банки полностью одобряли изначально запрашиваемую сумму по 93% заявок. Это является максимумом с начала 2023 года. Притом что сам сегмент кредитов наличными постепенно сворачивается на фоне регуляторных ужесточений ЦБ. По данным Frank RG, в предыдущие два месяца выдачи кредитов наличными снижались на 3–4%. И на фоне замедления в сегменте, по мнению руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, «большинство банков все больше ориентируются на работу с качественными заемщиками, попутно "закручивая" скоринговые политики».
Как результат, можно ожидать, что корреляция между запрошенной клиентом суммой и реально одобренной будет продолжать оставаться высокой. Банки наращивают кредитный риск на проверенных действующих клиентов быстрее, чем сокращают выдачи новым клиентам с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки), поясняет старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. В потребительском кредитовании регулятор задействовал практически полный арсенал для охлаждения — резко ужесточил риск-веса и макропруденциальные лимиты, ввел полный запрет кредиток с ПДН более 80% (см. “Ъ” от 24 мая). В таких условиях в первую очередь сокращается одобрение клиентов «с улицы», а повышение лимитов на клиентов с историей обслуживания в банке поддерживает темпы роста бизнеса, заключает он.